📦GB200机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4小批量出货，ODM厂商预计25年初小批量出货，GB200A有望12月率先出货，NVL72因方案改变出货推迟至25Q2。随着一些问题解决，GB200延期影响逐步消除，产业链各环节备货有望加速。

💪B卡出货带来两大积极影响，一是英伟达业绩阶段性加速，二是产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长，同时也会带动高速铜缆/PCB等相关产业。

🎯CoWoS-L良率提升、光罩设计问题解决以及B卡机柜方案定型，这些因素使得GB200延期问题得到改善，为产业链的发展带来了积极的变化。

【df通信】GB200出货预期加强 近期GB200 机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4开始小批量出货，ODM厂商预计25年初开始小批量出货；GB200A有望在12月份率先出货，NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型，GB200延期影响逐步消除，产业链各环节备货有望加速。 B卡出货有望带来两大积极影响：英伟达业绩阶段性加速，产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长；高速铜缆/PCB/