☀️ **光伏板块承压，多重利空影响市场情绪**：文章指出，新能源板块近期遭遇挑战，尤其是光伏领域。利空因素包括阿特斯储能股权剥离的潜在风险、晶澳科技负面信息的传播、市场对电力供应与发电储能关系的误读，以及硅片价格下降引发的行业重新定价预期。尽管存在压力，阳光电源作为行业龙头，在尾盘有所回升，显示出其内在的韧性。作者提及，此前已预警光伏玻璃板块的“出清”机会，并成功挖掘了相关个股。

🔋 **储能与固态电池迎来修复预期，宁德时代合作添动力**：盘后消息显示，海博思创与宁德时代签订了2026年至2028年不低于200GWh的采购协议，同时宁德时代董事长在世界动力电池大会上的讲话也备受关注。这些积极信号预示着储能和固态电池板块在次日可能出现修复性行情，但具体修复幅度尚待观察。

🚀 **商业航天与北交所展现投资亮点**：商业航天板块在朱雀三号发射预期下表现活跃，作者虽错过短线机会，但认为该板块在发射前仍有看点。对于北交所，作者承认其投资难度，但看好其长期增量资金和板块潜力，表示将加大投入精力，探索低位机会，并提醒投资者注意规避追高风险。

📝 **市场信息辨别与互动的重要性**：文章强调，小作文的真假并非关键，重要的是理解其背后的逻辑。作者鼓励读者通过“温故而知新”的方式，结合过往的策略和市场变化进行思考。同时，为了不错过文章推送，建议读者在公众号上添加星标并积极互动（点赞、评论、转发、在看），以增强推送权重。

原创 火鸟台风 2025-11-12 17:22 河北

主要仓位都在新能源上，今天直接大碗宽面吃到撑，亏麻了。

从早上开始，光伏的利空小作文就没断过，阳光其实有大储的逻辑，本身没啥问题，但隆基和阿特斯都崩成那样了，确实无法做到逆势。不过尾盘阳光收回来不少，还是彰显了龙头本色。

利空包括但不限于:

1.阿特斯储能股权有剥离的风险；

2.晶澳科技的交流被添油加醋扩散；

3.昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电，只是缺线路，与发电/储能都没关系；
4.硅片昨天多家硅片企业降价，183N硅片区间价1.25-1.3元/片，带动商品市场调整，今天权益市场重新定价反内卷预期。

光伏我其实一直觉得难出清，所以基本没在策略里说新能源的时候说光伏，主要聊的风电储能锂电固态这些，我在哪里聊过光伏？是领先市场挖掘反内卷的时候，在7月必读与行情前瞻里写的，7月1号凌晨，老读者应该有印象，结论就是只有光伏玻璃我认为是真正能出清的，所以当时推了一大一小，小的那个推完没两天就开始连续涨停，大的那个也走出一波趋势。

盘后又是关于利空的各种辟谣，熟悉不？我这几天反复说什么来着，小作文的真假本身并不重要，重要的是啥。

温故而知新，点到为止。

盘后消息:海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。

然后还有宁德董事长在世界动力电池大会上的讲话。

明天储能、固态都有一定的修复预期，修复到什么程度就不知道了。

尾盘商业航天旱地拔葱，朱雀三号没发之前应该都还好。

午前差点冲到朱老六里，感觉没准能30cm二连，激发一下消费的炒作热情，结果拉太快了没买上，还好没买上，不然今天要冲动消费把大的。

北交所投资确实很难，最好是埋伏，追高风险太大，基本是镰刀互砍，刀口舔血。但北交所整体后续的增量资金还是不少的，这个板块我看好，后续投入的精力也会增加，可能会多试错，找找低位机会。

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