🎮 **游戏板块“摘帽”引发分歧与市场逻辑质疑**：文章以游戏板块“摘帽”事件为例，指出市场对于此利好消息的解读不一，有人视为利好兑现，有人则认为标志着机构定价新阶段的开始。作者通过类比游戏与免税店的业绩增长和估值差异，质疑了当前市场对消费品类股票估值逻辑的合理性，认为市场可能存在“病态”。

🚀 **AI硬件与电新板块的互补关系与核心驱动力**：文章分析了AI硬件（TMT）和电新板块的联动，指出两者均受AI逻辑驱动，但AI硬件被视为更具潜力的“goat”，而电新板块更像“副goat”。作者强调两者应是互补关系，而非相互取代，并以篮球巨星的类比说明了核心驱动力的重要性，认为寄望电新板块重现辉煌不如关注具有真正潜力的核心标的。

💡 **投资标的选择与市场乱象的批判**：作者在文中表达了对当前市场部分现象的不满，例如AI大票持续下跌、新能源炒作至概念末端（如钙钛矿）等。文章旗帜鲜明地提出“炒股还是要买goat”，并点名科技股的存储龙头（如英伟达）为“A股总goat”，强调了选择具有核心价值和想象力的投资标的的重要性，同时也批判了市场中存在的“趋红踩黑”等不良现象。

原创 东昌路小打工人 2025-11-12 14:20 上海

是人吗

科技股goat，存储龙头农伟达，存钱的存、储蓄的储最正宗！A股总goat！

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