文章深入剖析了科技巨头对人工智能算力进行巨额投入的根本原因，指出这并非简单的投机行为，而是关乎企业生存的战略选择。作者引用Groq创始人Jonathan的观点，强调市场对算力的需求是“永不满足”的，并以OpenAI和Anthropic因算力限制导致收入增长受限为例，说明算力直接关联收入。同时，文章还阐述了“速度决定一切”的多巴胺循环理论在AI领域的应用，以及算力作为最直接、最可预测的提升AI产品质量的手段的重要性，认为算力是巨头们在AI竞赛中赢得未来的关键。

🚀 **生存驱动的巨额投入**：科技巨头如Google、微软、亚马逊等对AI算力进行巨额投资，其核心动机并非投机，而是为了在未来的AI时代确保自身生存。这种投入的规模和频率都在不断增加，表明其战略紧迫性。

💡 **算力即收入，需求永不满足**：文章引用Groq创始人Jonathan的观点，强调AI市场对算力的需求是“永不满足”的。如果OpenAI或Anthropic获得双倍算力，其收入几乎会翻倍，这直接揭示了算力与收入之间的强关联性，并指出顶尖AI公司正面临算力瓶颈。

⚡ **速度与用户粘性的关键**：AI产品的用户体验和转化率与响应速度密切相关，遵循“多巴胺循环理论”。提升速度是提高用户粘性和转化率的关键，而算力是实现速度提升最直接、最可预测的手段，优于算法优化和数据获取的难度。

🛡️ **自用为王，保障核心竞争力**：微软宁愿牺牲Azure的租赁收入，也要将GPU用于内部AI研发，这证明了AI应用自身的价值远高于短期租赁利润。这种对算力的优先内部配置，是为了保障企业在AI发展中的核心竞争力。

来源：雪球App，作者： 柴火普拉斯，（https://xueqiu.com/7859018383/360587084）

忘掉泡沫论吧，巨头们赌的是“身家性命”

算力需求永不满足，算力=收入。别再问泡沫。 聪明钱（科技巨头、国家）投入AI不是为了投机，而是为了生存。如果算力翻倍，OpenAI的收入也能翻倍。
直面“AI泡沫论”。前谷歌Tpu核心工程师设计师，Groq创始人Jonathan的观点清晰而尖锐：与其纠结于泡沫，不如观察“聪明钱”的实际行动。
聪明钱的动向：
疯狂下注： Google、微软、亚马逊等巨头正“像醉酒的水手一样”花钱，而且一次比一次多。
自用为王： 微软宁愿牺牲Azure的租赁收入，也要将宝贵的GPU留给自己内部使用，因为这样赚得更多。这证明了AI应用的真实价值。
巨头们为何如此疯狂？核心动机是生存，而非投机。
Jonathan分享了一个发人深省的细节：“我曾问一群管理着百亿资产的顶级投资人：‘有谁100%确定，10年后AI无法取代你的工作？’ 现场没有一个人举手。”
对于科技巨头来说，逻辑完全一样。今天不惜一切代价投入，是为了确保10年后自己不会被彻底踢出牌桌.
Jonathan反复强调一个核心观点：市场对算力的需求是“永不满足”的 (insatiable)。
他给出了一个惊人的论断来证明这一点：
“我敢打赌，如果OpenAI或Anthropic今天能获得双倍的推理算力，一个月内，他们的收入几乎会翻倍。”
为什么算力如此关键？
算力 = 收入：
Anthropic 因算力不足，不得不对用户进行速率限制（rate limits）。
OpenAI 为了控制成本，有时会故意降低响应速度，牺牲了用户体验。
结论： 顶尖AI公司都被算力“卡着脖子”，无法满足市场需求。
速度决定一切（多巴胺循环理论）：
他以消费品为例，利润最高的品类（如烟草、软饮料）都具备“快速反馈”的特点。
AI也是如此。速度是决定用户粘性和转化率的关键。谷歌每提速100毫秒就能带来8%的转化提升，这个定律在AI时代依然有效。
算力是最好调的“旋钮”：想提升AI产品的质量？有三个途径：优化算法、增加数据、提升算力。其中，算法突破很难，高质量数据获取不易，只有算力，是最直接、最可预测、最有效的提升手段。（来源GD梯度下降：网页链接）$寒武纪-U(SH688256)$ $中芯国际(SH688981)$ $中际旭创(SZ300308)$ #人工智能#