🤖 **小鹏高阶人形机器人瞄准2026年底规模量产：** 小鹏汽车董事长何小鹏透露，公司正积极推进高阶人形机器人的研发与量产计划，目标在2026年底实现规模化生产。同时，小鹏将开放机器人IRON的SDK，旨在与全球开发者共同构建丰富的人形机器人应用生态系统。宝钢已成为其生态合作伙伴，将在巡检等工业场景中探索应用。公司预计2026年4月完成量产供应链准备，并有望向个人消费者发售。

🚗 **车企在机器人领域的独特优势：** 华鑫证券分析指出，小鹏第五代人形机器人与小鹏汽车在EEA架构、三电系统及720°鹰眼系统等方面具有高度的技术同源性。这种技术上的共通性赋予了车企在布局机器人领域时，在硬件、模型及产业链整合方面显著的优势，尤其是在行业内处于领先地位的情况下，相关产业链的标的有望因此受益。

💡 **AI驱动数据中心电力需求激增：** 人工智能的飞速发展正引发全球数据中心电力需求的急剧增长。报告预测，到2030年，全球数据中心的电力需求将翻倍，达到约945太瓦时。这种增长不仅带来了能源挑战，也为能源行业带来了削减成本、增强竞争力和减少排放的重大机遇。

⚡ **SOFC燃料电池的广阔应用前景：** 面对AI驱动的电力需求增长，国海证券认为SOFC（固体氧化物燃料电池）具有广阔的市场空间。SOFC因其更高的能源转化效率，在数据中心能源供应方面具有明显优势。随着产能的释放，SOFC的度电成本有望大幅下降，不仅能满足AIDC（人工智能数据中心）的需求，更有潜力在化石能源转化为电能的工艺中实现广泛替代，开辟巨大的市场空间。

必读要闻一：小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人

小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。同时，小鹏将开放机器人IRON的SDK，与全球开发者共建人形机器人应用生态。宝钢将成为小鹏机器人IRON的生态合作伙伴，在巡检等工业领域探索场景应用。

据悉，量产供应链准备时间定为2026年4月，并将于26年底进行量产，并将有望向“先锋”个人消费者发售。华鑫证券认为，小鹏第五代的人形机器人与小鹏汽车有高度技术同源性，比如EEA架构、三电系统以及720°鹰眼系统，看好车企具备布局机器人具备硬件、模型、产业链三大优势，考虑到其在行业处于领先地位，小鹏链相关标的有望受益。

必读要闻二：AI浪潮推动全球数据中心电力需求激增，SOFC具有广阔空间

人工智能有可能在未来十年改变能源行业，推动全球数据中心的电力需求激增，同时也带来削减成本、增强竞争力和减少排放的重大机遇。报告预测，到2030年，全球数据中心的电力需求预计将增长一倍以上，达到约945太瓦时，略高于日本目前的总用电量。国海证券认为，AI电力需求大幅增长，SOFC具有广阔空间。SOFC燃料电池由电极、电解质、连接体构成。

据BloomEnergy官网预测，随着数据中心的能源需求继续大幅超过供应，未来五年内将宣布35GW的数据中心容量，相当于纽约市每年平均能源容量的六倍多。国海证券认为，相对于燃气轮机和现有的蒸汽轮机，由于SOFC能源转化效率更高，随着产能释放，SOFC对应的度电成本有较大的下降空间，未来面对的市场空间不仅仅限于AIDC，在化石能源转化为电能的工艺中具有替代空间。

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