本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：

1、传"国产替代"加码，芯片板块如何看？

2、看年底资金动向，或青睐三个方向

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新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。

（文稿为机器转录，如有出入，请以音频为准）

每天10分钟拆解新闻背后的逻辑。大家好，今天是2025年的11月6号星期四，我是董小姐。

1、传"国产替代"加码，芯片板块如何看？

今天，国内市场整体回暖，科技板块在芯片带动下尤为亮眼。触发因素如下：海外媒体称，中国官方已禁止国有数据中心使用海外人工智能芯片，并下发指导意见。

具体要求是：凡获国家资金支持的数据中心，新项目必须100%采用国产AI芯片；已开工且完成度低于30%的项目，须拆除已装国外芯片并更换为国产；若项目已至中期或尾声，则视情况决定是否部分拆除、重新替代。该消息瞬间打开想象空间，市场对国产高端AI芯片需求再上台阶的预期升温，相关上市公司股价大幅拉升。

回到原点，这条消息的可信度如何？个人判断较为合理，且至今未见官方否认。在敏感时点、敏感领域，未否认即近似默认。

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