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市场热点一 化工
云天化、澄星股份等多股涨停。消息面上，生意社数据显示，黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。
11月4日08:00《电报解读》追踪到“云天化”互动易线索，随机展开梳理：公司依托磷矿资源优势（储量近8亿吨，年产能1450万吨），优化磷酸铁装置实现连续法生产，降低原料成本并提升品质，当前满产满销强化产业链竞争力。同时布局新能源材料领域，参股公司具备5000吨/年六氟磷酸锂产能，切入锂电池电解液赛道，形成“资源-材料”协同效应。11月6日，云天化收获涨停。
11月6日07:43《电报解读》追踪到“兄弟科技”互动易线索，随后展开梳理：公司对外出售的铬相关产品主要有铬鞣剂、重铬酸钠、铬酸酐等，相关铬化工产品的涨价，有利于推动公司铬盐板块景气度的提升。铬盐产业链相关产品可应用于“铁铬液流电池”等储能领域，公司对该领域保持积极关注。11月6日，兄弟科技收获涨停。
市场热点二 机器人
11月5日，小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON。
11月6日08:17《九点特供》追踪到小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人，提及方正电机目前新能源汽车驱动电机客户包括小鹏等主机厂，并成立了方德机器人子公司，布局人形机器人关节电机，其在11月6日收获涨停。
11月5日21:29《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着11月7日特斯拉股东大会临近，市场对Optimus机器人的最新动态关注度显著提升。招商证券在研报中判断长盈精密H2机器人收入环比有望增长，明年机器人业务将延续大幅增长。其在11月6日大涨7%。
市场热点三 存储
11月5日，SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称：“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。
11月2日21:58《公告全知道》精选“德明利”公司公告并加以梳理，发文指出：公司为国内存储行业头部企业，主营存储解决方案，产品覆盖固态硬盘、嵌入式存储等全产品线，企业级存储布局领先；此外，公司具备闪存主控芯片设计能力，与长江存储、三星等建立长期合作，稳定晶圆采购渠道。技术方面，自研控制芯片工艺从40nm向28nm突破，部分产品适配AI需求；投资光芯片领域，25G VCSEL及56G PAM4光芯片处于研发测试阶段，应用场景涵盖AI、数据中心等。11月6日，德明利收获涨停。
10月31日07:27《电报解读》追踪到“艾森股份”互动易线索，随即展开梳理：公司聚焦先进封装及HBM存储芯片封装领域，产品涵盖电镀液、光刻胶及配套试剂（如电镀锡银添加剂、TSV电镀添加剂、g/i线正性光刻胶等），适配Bumping、RDL、TGV等工艺。客户包括长江存储、中芯国际等头部企业，技术布局覆盖HBM封装核心环节，具备客户协同与技术迭代优势，市场定位清晰。
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11月3日20:53《财联社早知道》追踪到SK海力士宣布研发AI-DRAM和AI-NAND，指出机构称存储已进入新一轮上行周期，提及艾森股份。
11月4日08:13《九点特供》追踪到美光科技、闪迪、西部数据均创历史新高，一则报道称三星电子因价格暴涨而推迟制定DDR5内存芯片合约价格，指出随着AI大模型训练和推理对内存容量的需求激增，DDR5内存的紧缺将进一步传导至整个存储产业链，提及艾森股份。
其在11月6日涨10.38%。
11月5日07:03《研选》精选江波龙公司研报，指出AI推动存储周期向上，这家公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效，截至11月6日收盘，其最高涨幅达12%。
市场热点四 固态电池
据TrendForce集邦咨询最新研究，预计2030年全球固态电池（含半固态）市场需求将突破206GWh，并于2035年扩大至740GWh以上，这标志着固态电池进入大规模应用阶段。
11月6日09:28《盘中宝》发文并引用分析师观点指出，AI电力需求大幅增长，SOFC具有广阔空间。文章提及壹石通，公司在11月6日拉升并大涨超10%。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“氢能”专家，调研SOFC在AI数据中心的应用前景，以及产业链最新动态。栏目在11月4日晚汇总专家观点并发布文章，文章指出发电装备供应紧张，SOFC成数据中心新选择。SOFC是当前条件下，有可能同时解决”电网延迟“和”燃机短缺“两大瓶颈的技术。国内相关产业链已初步形成，覆盖了材料、电堆到系统集成的关键环节。文章梳理提及振华股份、潍柴动力、壹石通在内的多家公司。详情如下：
市场热点五 储能
信达证券表示，锂电历史上大级别周期均由需求周期推动，受益海外能源转型&国内储能政策支持，预计2025-2027是全球能源转型驱动的储能周期，2026年储能需求增速有望达50%，看好储能需求周期带来的锂电新一轮上行周期。
11月5日11:32《电报解读》发文覆盖“逆变器行业龙头—德业股份”，发文指出：公司聚焦储能、组串、微型逆变器协同增长，产品矩阵覆盖户用及工商业场景。技术上具备IP65防护、毫秒级切换、AFCI安全防护等优势，液冷/AI能效优化布局前沿。市场方面，海外营收占比70%，亚非拉/欧洲双线渗透，新品离网储能产品填补亚非拉缺电空白，有望成为户储新增长极，全生命周期度电成本优化强化经济性。11月6日，德业股份走强，2日最高涨10.5%。
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