今日长光华芯、源杰科技、云南锗业大涨，因为美股的lumentum大涨23%，核心逻辑是英伟达采用Lumentum的超高功率连续波（CW）激光器来驱动光学引擎，它现在是这块的唯一供应商这个东西奇缺！奇缺！奇缺！重要的事情说三遍！！ 这也是Lumentum在AI赛道最重要的增长点。 长光华芯、源杰科技、云南锗业，今天都是因为cw激光器和它的核心材料磷化铟长的，A股的激光器和磷化铟预期差还有跃岭股份的中石光芯和三安光电。 下面碎碎念： AI数据中心和CPO驱动的高功率CW激光器，目前高度集中在磷化铟材