微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1.核心主线:AI电力基建 核心逻辑:AI算力需求爆发式增长，凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。 关键动态: 变压器/电网设备:特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气等多股涨停。逻辑是海外高压设备产能紧张，订单有望外溢至中国企业。 储能(