每日市场主题汇总（2025年11月5日） 一、 市场主题信息梳理 今日市场的绝对主线是 “AI的终极瓶颈：电力”。微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵，驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头，新旧能源共舞的格局。 1. 核心主线：AI电力基建 核心逻辑：AI算力需求爆发式增长，凸显全球（尤其是美国）电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势，在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。 关键动态： 变压器/电