受三星电子暂停10月DDR5 DRAM合约报价影响，SK海力士和美光等厂商也纷纷跟进，导致供应链出现“断粮”情况，恢复报价预计将推迟至11月中旬。此举已在一周内推升DDR5现货价格25%。民生证券分析，AI时代数据量激增，内容形式向图像、视频等演变，海量数据调用加速存储需求，推动存储从HDD向SSD/DRAM迁移，HDD供给受限和交期延长也加速了SSD替代HDD。预计2025年第四季度存储价格将持续上涨，行业有望迎来景气周期。相关上市公司如德明利已量产DDR4内存模组，并布局DDR5等规格；江波龙内存条涵盖DDR4及DDR5，并提供多款高速eSSD产品。

💡 供应紧张推升DDR5价格：三星电子率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发其他主要存储厂商跟进，导致市场出现供应短缺，在一周内DDR5现货价格飙升25%，恢复报价预计将延后至11月中旬。

🚀 AI驱动存储需求增长：民生证券指出，AI时代内容形式多样化（图像、视频等）和数据量爆炸式增长（EB/ZB级），使得海量“冷数据”频繁调用，加速了存储从HDD向SSD/DRAM的迁移。同时，HDD供给受限和交期延长也推动了SSD对HDD的替代。

📈 存储行业景气周期将至：受益于AI需求的强劲拉动，预计2025年第四季度存储价格有望持续上涨，整个存储行业可能迎来新一轮的景气周期。

🏭 相关上市公司积极布局：德明利已实现消费级DDR4内存模组的量产出货，并已组建团队布局DDR4、DDR5等多种规格产品。江波龙的内存条产品涵盖DDR4及DDR5，并提供多种高速eSSD产品，满足不同市场需求。

据台湾电子时报援引供应链消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。由于三星迟迟不愿提供合约报价，直接告诉下游客户“无货可卖”，导致短短一周内，DDR5现货价格飙升25%。

民生证券指出，AI时代，内容由文本向图像、歌曲、视频和多语言视频跃迁，数据量从MB级迅速扩张至EB/ZB级，Sora2等视频生成应用进一步加速增长。AI使得海量“冷数据”被频繁调用转为“温/热数据”，推动存储从HDD转向SSD/DRAM。HDD供给受限、交期的延长，也加速了SSD替代HDD。受益AI需求拉动，25Q4存储价格有望持续看涨，存储行业有望迎来“景气周期”。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

德明利消费级DDR4内存模组产品已经实现量产出货。公司已经组建了内存条产品线相关团队，并已布局DDR4、DDR5、LPCAMM2等各类规格产品。

江波龙内存条涵盖DDR4及DDR5规格，可满足入门级、主流及高性能市场需求。公司已覆盖480GB至7.68TB主流容量的多款高速eSSD产品。