现状：24年开始发电侧装机增长已实质性启动，明确观测到从燃气轮机到SOFC订单充沛、启动扩产。当前燃气轮机排产已至28/29年，能够快速交付的SOFC能补足的缺口预期在GW级别。#北美电力需求必须要与AI增速同步，光储正在成为以AI速度补足缺口的稀缺途径。 上文提到#有望贡献年度贡献80GWh-320GWh的数据中心配储空间，当前美国储能年度装机45GWh左右，再造数个美国储能市场，28年取中性150GWh市场（含电网侧大储） 估值对标：本轮北美电力需求从燃气轮机启动、扩散至SOFC，再到光储，