💡 AI时代竞争焦点转移：韩国KAIST教授Kim Jung-Ho直言，AI时代的主导权正从GPU转向存储。他认为，当前AI性能提升的最大瓶颈在于存储，GPU有高达60%-70%的时间因等待内存而闲置。这意味着，未来AI的突破性进展将更多地依赖于存储技术的创新，而非单纯的GPU升级。

🚀 NVIDIA面临“卡脖子”风险与潜在收购：Kim Jung-Ho教授分析，NVIDIA目前在HBM（高带宽内存）市场过度依赖SK海力士（约占60%市场份额，产能预订至2026年）和三星等存储巨头。为打破这种依赖，他大胆预测NVIDIA可能收购一家存储器公司，目标可能包括美光、闪迪，甚至SK海力士或三星，尽管后两者难度极大。这种垂直整合被视为解决NVIDIA供应链风险的最佳方案。

💰 存储产业的未来价值：Kim Jung-Ho将AI热潮比作当年的淘金热，指出虽然GPU是当前的风口，但真正能带来丰厚回报的可能是内存产业。随着AI应用对数据处理能力的需求激增，高性能、大容量的存储解决方案将变得愈发关键，其市场价值和战略重要性将显著提升。

快科技11月3日消息，在NVIDIA CEO黄仁勋时隔15年再次访韩、与三星和现代高层会面，以深化在存储和AI超级工厂合作之际，韩国KAIST教授、被誉为“HBM之父”的Kim Jung-Ho教授在节目上直言：“AI时代的主导权，正从GPU转向存储！”

鉴于存储对AI性能的重要性日益凸显，Kim Jung-Ho大胆预言：NVIDIA可能会收购一家存储器公司，而收购目标可能包括美光、闪迪，甚至不排除SK海力士或三星，但后两家的难度会非常大。

Kim Jung-Ho的逻辑非常直接，那就是内存是瓶颈，NVIDIA被卡脖子了，他在访谈中指出，目前的GPU有60%到70%的时间，都在等待内存，处于闲置状态。

虽然NVIDIA仍在持续升级GPU，但Kim Jung-Ho认为GPU的发展已几近停滞，未来的性能提升将主要依赖于存储创新。

Kim Jung-Ho认为，NVIDIA目前过度依赖SK海力士和三星等存储巨头，目前HBM市场中，SK海力士占据了约60%的市场份额，且产能已被预订到2026年。

如果未来 HBF等新技术也被这些韩国厂商垄断，NVIDIA将持续面临“卡脖子”的风险。

Kim Jung-Ho直言，垂直整合是NVIDIA解决这一困境的最佳方案，他甚至提到，即使是OpenAI这样的AI巨头，未来也可能通过收购存储器公司来确保其发展。

他还将AI热潮比作当年的加州淘金热，真正赚钱的不是淘金的人，AI热潮也一样，GPU是主角，但内存可能是真正赚钱的产业。