2025-10-30 12:00:19  作者：狼叫兽

美团于10月29日晚间在港交所发布公告，宣布发行五笔美元及人民币计价的优先票据，合计募集资金超过230亿港元。此次发行所得净额将主要用于现有离岸债务的再融资及满足一般企业运营的资金需求。

其中，三笔以美元计价的优先票据总本金为20亿美元。在扣除包销佣金及相关费用之前，预计募集资金总额约为19.94亿美元。这三笔票据分别将于2031年、2032年和2035年到期，对应的票面年利率分别为4.500%、4.750%和5.125%。

另外两笔为人民币计价的优先票据，本金总额合计70.8亿元人民币，到期日分别为2030年和2035年，年利率分别为2.55%和3.10%。

本次票据发行由多家国际及中资金融机构共同担任联席全球协调人及账簿管理人，包括高盛、美银证券、中信里昂等机构。