2024年，全球饮品酒精总量（TBA）出现1%的下滑，这一降幅主要源自中美两大市场，其中美国TBA同比减少3%，中国则减少了5%。上述两国市场的主要酒精品类均出现下跌，而美国唯一逆势增长的是即饮（RTD）饮品，保持了基本持平态势。整体来看，中美市场面临诸多宏观挑战：美国受政治及经济不确定性影响，中国则受到房地产危机、经济增速放缓及人口老龄化的多重压力。

但数据分析显示，结构性增长机会仍在诸多细分赛道涌现，涵盖美国、中国、加拿大、西班牙等重要市场。例如，美国无醇啤酒表现突出，2024年销量同比大增23%，预计2024至2029年复合增速（CAGR）可达18%，未来五年有望新增20亿美元市场规模。驱动因素包括健康消费、创新产品、线下高端渠道拓展及名人品牌加持。在美国啤酒市场，超高端价格段成为唯一实现增长的品类，2024年同比提升2%，2024-2029年CAGR预计能达到4%，而整体啤酒市场则将萎缩3%。

美国产龙舌兰酒（Tequila）进入转型期，价值竞争加剧。总体预期2024到2029年CAGR仅1%，但高端价格带则有望实现6%的年均增长，而超高端预计下滑7%。其中，Reposado逐渐成为细分赢家，因其亲民价格与顺滑口感受到市场青睐。硬茶（Hard Tea）在美国RTD酒类中表现尤为亮眼，2024年销量暴增31%，整体RTD品类则仅增长1%；预期未来五年硬茶年均增速达11%，RTDs整体仅为1%。

中国市场方面，啤酒整体缩水5%，但高端啤酒逆势增长1%，预计到2029年其年均增速略低于1%，整体啤酒销量则维持平盘。驱动力源自本地企业高端产品迭代，以及国产化外资品牌的入市，推动消费升级。中国葡萄酒市场处于长期萎缩通道，2024-2029年CAGR预计为-2%，但高端和超高端价格段分别有望实现1%和3%的年均增长，宁夏等本地品牌带来的高质量酒品受市场关注。

中国白酒品类分化明显，暗色烈酒需求走弱、拉动轻松饮酒和鸡尾酒场景的崛起，进口白酒表现突出。2024年中国金酒的销量同比暴增20%，伏特加增长4%，2024-2029年CAGR分别达到5%和4%。整体来看，随着中产阶级壮大和消费信心恢复，中国饮品市场结构将持续调整，品牌与分销商需提升产品和渠道竞争力以应对未来变化。

加拿大受美加贸易摩擦影响，出现“去美国化”。根据IWSR与BevTrac 2025年调研数据，69%的加拿大消费者已停止购买美国产品，67%明确未来不愿购买。预测2025年美国葡萄酒在加拿大销量骤降82%，美国产烈酒预计下滑81%。本地葡萄酒、烈酒将分别增长9%及6%，同时苏格兰威士忌、澳洲及法国葡萄酒等替代品也有增长机会。这一趋势或将持续至2028年美国大选前后。

西班牙市场中，高端及超高端啤酒加速上涨，2024年高端啤酒增幅达3%，2024-2029年增长预测为2%；总啤酒市场则保持平稳。消费升级、创新和旅游热推动啤酒品类渗透原本薄弱的夜场、高端场景。葡萄酒市场重拾活力，尤其是静止葡萄酒受低速节奏和美食消费场景带动，2024年增幅3%，2024到2029年CAGR预计为1%。白葡萄酒尤为突出，2024年增幅高达5%，投资与产区创新不断涌现。

全球饮品市场正在经历深度结构性变革。细分品类迎来价值增长窗口，尤其在高端和个性化产品带动下，异地竞争格局加速变迁。中美等大市场虽整体承压，但局部赛道和价格层次依然孕育可持续机遇。品牌、渠道和产品创新能力将成为未来竞争成败的关键。展望未来，全球饮品市场结构调整及消费升级趋势将进一步深化，行业参与者需密切关注市场动态，及时捕捉新兴增长点，应对波动与机遇并存的产业周期。

文章来源：IWSR

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