美国啤酒市场正处于深度结构性调整期。根据IWSR 2025年数据，2019至2024年，美国啤酒总量复合年均下降3%，2024年再次录得-3%跌幅。该趋势预计将持续，IWSR预测2024至2029年整体啤酒年均跌幅仍为3%。但在整体萧条中，无醇啤酒成为罕见的亮点，2024年该品类销量同比飙升23%，2019-2024年累计增幅高达175%。同期复合增长率同为23%。未来五年内，无醇啤酒预计仍将保持年均18%的高增速。除体量小的世涛（stout），无醇啤酒是唯一在全部指标实现持续增长的细分市场。

IWSR指出，美国啤酒消费场景正遭受代际更替、消费习惯变迁及品类竞争侵蚀。传统啤酒社交属性被即饮型创新酒精饮品（RTDs）分流。无醇啤酒则凭借“戒酒好奇”“功能健康”及健康替代选择逐步渗透，同比增长背后是主流品牌与新兴品牌持续推陈出新、优化配方，并主动拥抱健康消费趋势。无醇啤酒正由“干一月”专属饮品变为全年热销，季节分布数据显示，销量高峰集中在6-8月，夏季需求激增，反映其已进入主流啤酒消费场合。销量低谷则为2月及4月，经历节后消费调整及早春低迷。

从不同州分布看，2019至2025年4月，无醇啤酒总消费量排名前五的州依次为加州、佛罗里达州、得克萨斯州、马萨诸塞州和纽约，五州合计占2024年全国35%销量，主要与人口规模相关。人均消费排前五为马里兰州、康乃狄克州、威斯康星州、科罗拉多州和新泽西州。值得一提的是，威斯康星州的月度销量变化异于全国趋势，未表现出明显夏季高峰，显示区域消费行为具有差异性。

无醇啤酒的品类竞争力不断增强。相比无醇饮品其他细分，凭借更成熟的市场基础及大批品牌持续涌现，无醇啤酒已成为美国无醇饮品领域的领军板块。进入门槛降低和头部品牌加码，也推动无醇市场持续扩容。未来一大助推力在于餐饮终端无醇生啤酒推广，以及名人品牌、代言效应。IWSR分析，明星效应带来“戒酒”标签的社交认同感，推动健康生活方式理念普及。

此外，电商渠道的快速发展成为啤酒拓展新空间的重要动力。啤酒品类在美国电商渠道目前渗透率低于葡萄酒和烈酒，但无醇啤酒可通过直销方式覆盖全美，无需跨州管制，电商潜力尤为突出。在线可获得性和便捷配送，有望进一步释放无醇啤酒增长红利。

但值得注意的是，即便无醇啤酒增长迅猛，整体市场下滑态势难以扭转。以2024年为例，主导细分——拉格（lager）仍占据超85%的总销量，持续流失是总量难以恢复的主因。由此，无醇啤酒即便保持高增速，对冲效应有限。

趋势洞察：展望未来，美国啤酒市场结构性下行压力预计维持，无醇啤酒将持续以高两位数增长主导品类创新升级。健康、低酒精消费趋势已深入人心，品牌与渠道深度融合将进一步推动普及。未来无醇啤酒在产品、场景、渠道等多维扩展，有望成为啤酒行业穿越周期、实现高质量增长的核心动能，但短期内难以彻底改变整体市场下滑格局。

文章来源：IWSR

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