科技巨头云计算大单与AI浏览器动态

180K 2025-10-22 07:38 中国香港

A streamlined info flow又是信息量爆炸的一晚，为啥？看一眼谷歌就知道...

晚上11点的时候，OpenAI发了个新浏览器产品预告...大跌。

今天早上5点多，Anthropic和谷歌爆出接近千亿美元的云计算大单，暴涨。

北美科技...真的是一天精彩过一天....

Anthropic和谷歌接近千亿大单

1/ 千亿大单的说法从哪里来？最先是BBG爆出来的，“high tens of billions”，这个说法的具体数字有待商榷，但是看了一遍下来，大家普遍理解为大概70-80B左右...也就是700-800亿美金。

2/ 这个700-800亿什么概念？大概是谷歌云计算26年一年的收入...26E是76B...图中的数字是新闻之前的测算，按照这么看的话，26-28的增速，要继续加速了....北美这边，业绩前又开始预热了...国内的云计算要不要映射？

3/ 这个新闻出来之前，不少人已经在暗自布局谷歌云计算/TPU的爆发。

OpenAI这么到处找算力，Anthropic不可能完全啥都不做。

按照Anthropic被媒体披露的信息来看，这个数字没办法完全对上AWS的收入。

一些供应链上的数字上修，这里小作文已经很多，我就不特别重复了。

谷歌本身就持有Anthropic 14% 的股份（基本上和亚马逊差不多了）;

4/ 对于AWS怎么看，“非零和游戏”；这次和谷歌的云计算合作，更重要的说明了“算力的暴涨+溢出”，而不简单理解成转移。但是AWS作为云计算的老大哥，没有搞出类似TPU的东西...确实在叙事上会引发一些负面讨论，市场有了一些“膝跳反应”；

在云计算大单消息出来后，英伟达也有个小幅度变化。

按照我们之前星球微信群里推送的一个，2026年，TPU/博通链>英伟达AMD链>AWS链；不是你死我活，大家都增长，只不过TPU上面的东西，爆发更强。谁最受益？TPU链上的东西，各位老师们比我更加清楚...

5/ OAI前段时间搞了一大堆新闻，终于要轮到Anthropic发力了吗?

OAI的浏览器

1/ 本来OAI浏览器是今天的大新闻，结果被谷歌和anthropic抢了风头。星球微信群+海外的一轮反馈下来，

基本上都是没看到太多AI浏览器的“特殊价值”；

现在所有实现的功能，perplexity，谷歌本身也都可以轻松复制和实现。

OpenAI推出浏览器是一个很爆的新闻，但是反过来看，谷歌很容易就把AI聚合到了自己的搜索/浏览器里面。

OpenAI浏览器的这个产品，本身看起来也没有太准备充足，卡顿，延迟都有出现。不管你是概念上如何惊艳的AI产品，最后需要是一个好用的产品。

2/ OAI推了浏览器，并不意外，因为perplexity之前甚至说想竞购chrome（大家都当做一个笑话）；但是里面的基本逻辑都是，占据流量入口。

谷歌的流量入口逻辑，暂时都没能被动摇。

国内的流量入口是谁？大家也是心知肚明。

之前我和朋友聊，OpenAi下一步可能会搞出一个类似微信的聊天功能，把AI聊天框这个东西，搬到ChatGPT，然后提升“日活”...现在OAI披露的都是“月活”，拿一个没有日活的东西来做入口，融合各种APP，调用各类软件，并非一件容易的事情。不少朋友一笑而过，仍然是一个比较远的产品。

但是反过来，现有的聊天入口，拿来做OpenAI想要做到的这些事情，就轻松许多。

上面提到的一些重要信息，星球微信群都第一时间给大家推送了。

比如OpenAI浏览器这个，我们在23:02分的时候已经给了星球微信群一个推送...基本上和OAI官方预热的时间接近。

其他的一些，欢迎来星球微信群里继续讨论；

星球和微信群继续帮大家筛选“重要且有叙事的信息”+“每天复盘” + “实时微信群讨论”；

星球微信群里有不少机构朋友，欢迎过来坐坐。最近市场各种事件，各种小作文...星友们看到有用的东西都往微信群里扔，反馈速度加倍，辟谣速度也加倍。

有兴趣关注的话可以点下面；差不多每天更新（因为公众号是乱序推送，需要及时收到的朋友可以星标公众号）

Anthropic和谷歌接近千亿大单

OAI的浏览器

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