2024年，亚太地区（APAC）酒精饮料市场面临全球经济挑战，总体表现承压。据IWSR数据显示，2024年APAC酒精饮料总量（TBA）同比下降2%，总价值下滑3%。所有主要品类均出现价值缩水，仅即饮饮品（RTDs）实现了1%的量增。啤酒减少3%，烈酒下滑2%，葡萄酒锐减4%。这反映出酒精饮料市场整体步入调整期，各国间消费表现分化加剧。

分国家来看，中国与印度的市场动向形成鲜明对比。中国TBA消费量下挫5%，主要受白酒、干邑、苏格兰威士忌消费锐减拖累。而印度TBA消费量逆势增长6%，高端及以上产品消费激增19%。菲律宾、泰国及越南均录得2%增幅，日本和韩国分别下滑1%，澳大利亚跌幅为3%。

在市场动态方面，印度和菲律宾受惠于通胀企稳和GDP增长，叠加人口结构红利，推动TBA持续扩容。中国则因房地产危机、经济预期趋弱，TBA增长空间受限。东南亚依靠旅游复苏、鸡尾酒文化与居民财富提升，依然具备价值提升潜力。行业需在结构性变化中把握新机遇，应对消费升级缓行和市场分化。

印度的烈酒消费结构正不断扩展。尤其爱尔兰威士忌在2024年暴增58%，伏特加增长17%。英国与印度自由贸易协定（FTA）落实将进口关税自150%降至75%，10年内进一步降至40%，显著利好苏格兰威士忌与英国产金酒。据IWSR，2024年印度进口威士忌价值增长的86%来自苏格兰，进口金酒76%来自英国。IWSR预测，2024-2029年苏格兰威士忌销量年复合增速有望达7%，金酒为3%。印度中产阶层信心高涨，消费人群不断扩容。

中国市场2024年表现逊色，白酒、干邑、苏格兰威士忌销量分别下滑5%、14%、8%。消费场景转向更加休闲与实用，价格敏感型需求增加。鸡尾酒文化兴起提振了金酒和伏特加，2024年金酒销量增长20%，伏特加增长4%。IWSR预测，未来十年中国啤酒销量大致持平，即饮饮品年复增2%，起泡酒增5%，静止葡萄酒保持不变。烈酒整体将下降1%，但去除白酒后，烈酒十年复合增速达2%。

从APAC整体来看，烈酒品类正在发生结构调整，传统强势品类如干邑2024年区域销量下滑11%、价值下降16%，苏格兰威士忌则保持平稳。新兴品类爱尔兰威士忌、龙舌兰、金酒及烈酒开胃酒分别以27%、14%、11%和24%的高增速增长。印度成为绝对销量增量贡献最大市场，而菲律宾的金酒品类拉动整体增长5%。IWSR预计未来两年至区间整体烈酒销量仍处下行，2027-29年有望回升。

葡萄酒方面，2024年APAC市场再次承压，总销量减少4%，但较2023年8%的降幅已现企稳态势。静止葡萄酒及其他葡萄酒合计萎缩了1600万箱，香槟销量骤降8%；唯有其它起泡酒回暖1%。未来至2029年，酒类整体仍将下跌，但降幅逐步收窄。澳大利亚、印度、菲律宾、泰国、越南等国具备增长动能，澳大利亚起泡酒2024-29年复合增速达2%，中国、印度、日本分别为6%、8%和1%。

啤酒领域，2024年区域销量同比下降3%。IWSR预测2025年仍将小幅下跌，2026年起势头有望转正。印度2024-29年啤酒年复合增长率达3%，越南、泰国、菲律宾、印尼与新加坡均保持1-3%的稳步增长。澳大利亚与日本分别下滑1%、2%，中国趋于平稳。

即饮饮品（RTDs）成为亚太市场最具成长性的品类，2024年为区域内唯一实现量增的酒类，特别是日本和韩国表现突出。未来五年，日本RTDs年复合增速3%，中国2%，韩国高达10%，印度6%。澳大利亚过去作为增长引擎，未来增长空间有限。

整体来看，亚太酒精饮料市场正在经历结构性转型。新兴市场和新兴品类成为主要增量来源，印度、东南亚持续展现强劲动能。中国市场则体现出消费升级趋缓与场景多元化。预计未来行业增长将更倚重品类结构调整、消费场景创新及策略灵活性。

趋势洞察：随着人口结构变化与消费升级放缓，亚太酒精饮料市场将进入分化与转型并举的新阶段。传统大品类承压的同时，新兴品类和新兴市场为行业注入活力。未来企业需深化本地化运营、产品创新以及价格体系多元化，以把握市场结构性成长机遇。

文章来源：IWSR
注：本文由 AI 生成，内容仅供参考，不代表本站态度或观点，请谨慎鉴别！