今日光模块回调，我们对目前市场讨论较多的原因梳理、反馈如下： 1、昨天下午收盘前某股吧有传言XYS晚上要发超预期的业绩预告，公司股价收盘前被拉红，但传言不实、实际上昨晚并没有出业绩预告。 cmt：这个原因对短线资金应该确实有影响。但应注意到，三季报业绩预告周期很短、跟最终财报披露时间相隔较近，参考历史情况不发业绩预告也是正常的，发/不发业绩预告本身不代表业绩情况，我们目前预期两家头部供应商3Q环比都有双位数增速。 2、CPO：Meta、甲骨文将使用NV Spectrum交换机、代表对CPO的使用