近期板块调整的比较剧烈，仅有国产链尚可，海外算力调整幅度很大。 但正如我们昨天盘前所说，美股已经开始反弹了，实际上是可以捞的。接下来继续分板块，讨论我们的观点。 (1)海外算力: 海外的摩擦对情绪扰动很大，但仔细想想，NV链的一级供应商(富联、广达等)其AI server的组装并不在大陆。受中美冲突影响，远小于其他科技板块。 此外三季报临近，工业富联+光模块的估值+业绩增速都很不错。而胜宏市场预期已经充分下修了，后续四季度的环比大幅改善也可值得期待。 谷歌OCP峰会于10月13号到16号举行，谷