国产芯片进口替代趋势明显，形成更有利于国内EDA企业的发展环境。
10月13日，早盘国产软件概念逆势活跃，工业软件、信创方向领涨，中国软件、榕基软件双双涨停，金山办公、诚迈科技、达梦数据涨超10%，中望软件、太极股份等跟涨，华为九天等多股创下年内新高。
工业设计软件是现代工业的“灵魂”和“大脑”。据东方证券研报分析，关键软件主要包括基础软件和工业软件，一般是指支撑国家关键领域运行、保障系统安全且难以替代的软件，对国家安全、经济建设、社会稳定等方面有重要意义。具体品类包括操作系统、数据库等基础软件，以及各类工业软件，如CAD、CAE、CAM、EDA等工业设计类软件和PLC、DCS等工业控制类软件。
A股板块中，华大九天(301269.SZ)2025年上半年收入5.02亿元，同比增长13.01%；净利润307万元，同比下滑91.90%。据中原证券分析师唐月观点，华大九天此前业务优势主要聚焦在模拟芯片领域。在EDA国产替代的大背景下，公司对标海外EDA三大巨头，着力实现全产品覆盖。
广联达（002410.SZ）2025年上半年营业收入27.84亿元，同比减少5.23%；实现归母净利润2.37亿元，同比增长23.65%。其中收入变动超60%是由于前期签订云合同分期结转的收入减少所致，第二季度新签云合同降幅已明显收窄。
汇川技术（300124.SZ）上半年营收205.1亿元，同比增长26.7%；归母净利29.7亿元，同比增长40%。根据睿工业统计，汇川上半年在通用伺服/低压变频器的国内份额居第一，占比分别为32%/22%；在小型PLC/中大型PLC/工业机器人的国内份额分别为7.0%/5.1%/8.2%，位居第四/第六/第四。
另外，信创方向上金山软件（3888.HK）二季度营收23.07亿元，同比下滑6.7%；归母净利润5.32亿元，同比增长35.4%。业务板块中，WPS同比增长14%，游戏业务同比下滑26%。公司盈利率下滑主要为游戏业务拖累。
唐月认为，2024年底以来，国内EDA行业进入动荡期，相关企业迎来重大机遇。2025年国内EDA行业股权交易频率加快，从行业下游来看，国产芯片进口替代趋势明显，形成更有利于国内EDA企业的发展环境。
东方证券研报认为，国产化进程上，工业设计软件从份额来看空间最大，而基础软件的整体规模更加可观。工业软件领域相关标的包括中望软件、华大九天、浩辰软件、概伦电子、索辰科技等。基础软件领域相关标的包括达梦数据、东土科技、中国软件等。
中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国工业软件市场规模达到2824亿元，2019-2023年的年均复合增长率达13.20%。预计2024年中国工业软件市场规模将达到3197亿元，2025年将达3390亿元。
