1、【东方财富策略陈果】我们与机构沟通，代表性观点如下： A.关税冲击边际效应递减。 B.11月1日加征，这意味着是为了谈判的筹码，大概率这个加征时点会继续后延，继续谈判寻找方案。 C.现在市场位置比6个月高出很多，科技等部分板块盈利盘丰厚，杠杆资金增加显著，市场自身有调整和结构切换需求。当然切换消费的逻辑，需要更强政策信号配合。 2、闻泰科技：公司对安世的控制权暂时受限 公司股票13日起复牌 3、【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情，深度受益存储扩产周期！零部件板块订单需求深度