10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流（新消费更景气）+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果：关税冲击2.0下的策略思考】： 策略应对：我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体，把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整：倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重，把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整，且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面，相对来说，保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具