1008 TMT纪要： 假期海外事件：Sora2发布、APP出圈；OPENAI和AMD达成6GW芯片采购合作；OPENAI开发者大会 计算机： OpenAI生态扩展及AMD合作，利好算力基础资源投入和模型厂商。 #核心推荐标的：阿里巴巴（国内AI与云服务龙头）、海光信息（短期AMD映射、长期看好国内AI算力国产替代）、寒武纪（国产芯片领军企业） 电子： #存储：需求成长型逻辑锁定、大周期持续来临。存储核心逻辑已从供给端逻辑逐步演绎为需求成长型逻辑。需求端：伴随着AI推理端持续落地，“训练-推理-