原创 徐蕴玮&张亭豪 2025-10-02 21:19 江西
集结号吹响，冲锋四季度
四季度来了，各大车企在9月份也吹响了集结号，用一波又一波的新车攻势，开始向2025年的销量目标发起冲锋。一场更刺激的混战将在四季度拉开阵势，而9月份的诸多变化则给四季度的混战谱好了充满战斗感的序曲。我们整理了9月份各车企/品牌的成绩单，并提炼了4大看点跟大家分享。
蔚来、极氪组建双9旗舰，重打高端战大三排SUV今年尤其火热，而9月份最重要的两款大三排SUV莫过于蔚来的第三代ES8和极氪9X。这两款车价位都在40万以上，目前均收获了很好的市场反响，不仅继续重塑着40万以上大三排SUV市场的格局，还在节点式地重写蔚来和极氪的高端化叙事。
蔚来一直在通过技术、服务等强调自己的高端品牌属性，但也因此肩上扛起来了沉重的财务压力。三代ES8尽管比二代ES8技术更先进、配置拉得更满，起售价却降低了将近10万元。一方面，蔚来显然是在背水一战，希望通过三代ES8一举提振其蔚来品牌的销量，推进四季度盈利目标的完成。另一方面，价格的大幅降低其实也宣告了，蔚来以ES8作为顶级旗舰SUV进行的高端化叙事完成了收尾，而接下来，蔚来则将进入以ES9和ET9组成的双9旗舰为主角的新一轮高端化叙事。与蔚来不同，伴随着9X的上市，极氪已正式组成了由9X和009组成的双9旗舰，在高端市场重整旗鼓。
极氪虽然定位高端，但有些遗憾的是，在四五十万的高端市场一直没有形成破圈影响力的爆款。现在劳味儿十足、宜商宜家的极氪9X来了，而极氪冲击高端化的新一轮仰攻也开始了。鸿蒙智行、理想再打不能输的仗鸿蒙智行和理想在9月份都打了一场不能输的仗。
9月份，鸿蒙智行第五界——尚界的首款车型H5正式上市。尽管尚界背后是强大的华为和上汽，但其所处的15-20万级市场是比亚迪、吉利、长城等传统品牌的统治区，小鹏、零跑也在这一市场形成了很强的战斗力。尚界固然强，可对手们也不是好惹的。作为一个新品牌，尚界要想成功打入用户心智，H5这场突围战必须打赢、打漂亮。站在增程和纯电交叉路口的理想，面临的境况更加偏动荡一些。L系列被大量模仿者围追堵截，MEGA和i8都不温不火。
在此影响下，理想目前的销量再无去年下半年月销四五万的刚猛态势。如果i6再卖不好，那么理想不仅当下的销售压力会倍增，而且也基本宣告了第一代纯电产品的不成功，未来的想象空间也会缩水。不过从结果来看，i6作为纯电目前最后的防线，理想还是守住了。国央企中，上汽攻势最猛纵观各家国央企，上汽在9月份展开的攻势最为猛烈。除了尚界H5，上汽在九月还发布了多款重磅车型。其中合资的上汽奥迪带来了E5 Sportback，定位纯电旅行车，23.59万元的起售价其实已经与不少国产的竞品齐平。
上汽通用则是还带来了别克至境子品牌，它是别克全新打造的高端新能源品牌，由中国本土团队主导研发，完全面向中国市场。首款车型L7定位是中大型增程轿车，无论是在这一细分赛道，还是在这一价位段上，都是属于为数不多的存在；且16.99万起的价格也非常有竞争力。值得一提的是，上汽大众Pro家族还带来基于卓驭惯导双目系统的高快领航辅助驾驶，继续为油车的综合竞争力加码。而自主品牌这，智己也带来了全新的LS6，以66度大电池的“恒星增程”加入了增程大战，9月销量再次回归破万。
这波集中上新的动作，也让上汽在九月的产品矩阵更趋完整。吉利银河、零跑正成为20万以下市场新一轮赢家吉利银河和零跑的销量节节攀登，月销在9月份又实现了历史新高。在当下的20万以下新能源市场，吉利银河和零跑可谓是两匹大黑马。吉利银河背靠吉利，靠着雄浑的车海战术，用了短短两年时间就把月销做到了现在的超12万，一手托起了吉利的新能源转型。
零跑则是单枪匹马，一路披荆斩棘走到今天，这两年推出的B系列、C系列全新产品几乎个个是爆款。
尽管20万以下新能源市场目前仍是比亚迪一家独大的局面，但顶着比亚迪的压力，疯狂生长的吉利银河和零跑还是正逐渐成为该市场新一轮的赢家。对应的，比亚迪要想在20万以下市场维持高位统治力，是越来越难了。
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