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市场热点一 有色金属
消息面上，印尼周一下令关闭苏门答腊岛邦加-勿里洞省(Bangka Belitung)1,000个非法采矿点。印尼是全球第二大精炼锡生产国(占全球的1/5-1/4)，全球第一大精炼锡出口国。印尼大规模禁止非法采矿，无疑将造成精矿供给的收缩。
9月30日08:10《九点特供》追踪到美股铜金属板块明显走强，指出印尼铜矿停产或加剧全球供应紧张，强化Q4及明年供需偏紧预期，提及精艺股份，其在9月30日收获涨停。
9月26日08:12《九点特供》追踪到COMEX白银期货涨近3%，对美国经济走势的担忧导致避险情绪增强，金价长牛趋势引领银价中枢上行，工业属性或放大白银弹性，提及盛达资源及白银有色，截至9月30日收盘，盛达资源3日最高涨20.96%，白银有色最高涨16.04%。
9月29日14:20《盘中宝》发文梳理“金属钴”行业投研逻辑，指出：刚果金钴禁令延期+配额已出，钴价有望加速上行，本文提及华友钴业钴产品已广泛应用于锂电池、合金等领域，未来公司也将继续推进新兴领域内的客户合作；寒锐钴业2024年公司钴产品产量1.62万吨，同比增长94.78%；销量1.54万吨，同比增长70.26%。截至9月30日，华友钴业、寒锐钴业2日最高涨幅达10.17%、13.17%。
9月25日17:31《风口研报》精选“金属锑”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：锑的战略价值受到很多国家的重视，被多国列为关键矿产资源。在国内，今年锑价先扬后抑，价格变化主要受出口政策及需求变化影响，但8月氧化锑出口量为198吨，环比增长168%，已显示出出口恢复的迹象，本文提及华锡有色，其在9月30日收获涨停。
市场热点二 存储芯片
消息面上2025年9月，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。9月，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。另外，近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。
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9月29日12:52《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出此轮存储行情由“AI需求升级”与“供给结构性退出”双轮驱动，江波龙在中高端存储领域技术创新和市场洞察上的双重突破。其在9月30日收获20cm涨停。
9月30日08:10《九点特供》追踪到消息称，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升，继DDR4涨价之后存储价格持续攀升，指出国内存储厂将显著受益于存储的新一轮涨价潮，并提及深科技，其在9月30日收获涨停。
市场热点三 储能
消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。
9月26日13:26《风口研报》精选“储能”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：2025年7-8月我国出口澳大利亚逆变器金额同比增超200%，连续两月为第二大市场，澳洲储能市场将快速增长。此外，澳大利亚7月起启动户储扶持政策，2026年户储市场空间或接近/超欧洲，成全球重要增量市场。同时，特斯拉户储产品澳洲召回，进一步为国内户储参与者提供空间，本文提及固德威、上能电气，截至9月30日，其区间最高涨幅分别达15.97%、14.76%。
9月28日17:09《风口研报》精选“海博思创”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：海博思创上半年实现归母净利润3.16亿元（同比+12.05%），海外营收2.98亿元（同比+3195.72%）。此外，公司国内依托四大智能制造基地保障大规模交付，海外通过“技术输出+本地化运营”模式拓展高毛利业务，驱动业绩增长。分析师看好公司受益于新型储能行业高景气，海外市场拓展有望进一步打开成长空间，未来增长潜力显著。
9月29日08:06《九点特供》追踪到储能电芯彻底爆单，订单已排到明年，提及海博思创已经成长为行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商，上半年储能系统实现营业收入45.12亿元，同比增长23.62%，其中实现海外营收2.98亿元，同比增长3195.72%。
截至9月30日收盘，其最高涨幅达22.10%
市场热点四 固态电池
消息面上，八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证。工信部同期发布《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，支持全固态电池等前沿技术方向基础研究。
9月27日15:00《电报解读》追踪到“我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展”，随即发文加以梳理：从固态电解质的产业化应用情况来看，目前相对成熟的是硫化物和氧化物路线，其中硫化物电解质的离子电导率最优且下游企业产能布局占比最高，未来发展潜力最大，本文提及赣锋锂业，其2日最高涨10.91%。
9月29日22:03《公告全知道》精选“天际股份”公司公告并加以梳理，发文指出：公司六氟磷酸锂产能稳居行业前三，技术沉淀深厚；硫化锂专利产业化推进中，小试完成进入放大及中试阶段，有望切入固态电池电解质原料市场；与比亚迪、宁德时代等头部企业长期合作保障需求；氟化锂自产项目试产提升原料自给率，降低成本；六氟磷酸钠等氟化盐技术储备增强长期竞争力。9月30日，天际股份收获涨停。
9月29日08:59《盘中宝》发文梳理“固态电池”行业投研逻辑，指出：当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。本文提及湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料，同时也对富锂锰基正极材料开展了积极研发。湖南裕能持续拉升，2日最高涨27.65%。
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