【笔者按】 自从我们8月底介入机器人板块以来，就一直在思考近期投资的范式是什么？ 易中胜富 在7、8和9月初过分的耀眼，也强化了我们一直认为的“风格转换” 在资金较为充裕的情形下，各个板块要“争夺资金话语权”，需要用“确定性”来吸引市场 易中胜富 就是 英伟达链 的Tier 1，也就是确定性 或者 稀缺性 进入9月，在国内芯片制造先进制成突破，光刻机技术突破，阿里等大CSP自研突破的背景下，国产算力一路走高，而我也第一时间意识到预期纠结选择标的，不如一键打包选择芯片制造产业链的上中下游~。 结果