[周观投资] 周观点:海外链与国产链共振，速归光模块龙头。 OpenAl算力基建节奏激进，计算密集型新品加强高速光模块需求。OpenAl宣布与英伟达达成战略合作，英伟达将提供高达1000亿美元的支持，用于建设10GW级AI数据中心;后续公布了全球计算基础设施扩张计划，总投资额预计高达1万亿美元。此前OpenAI已签订甲骨文3000亿美元算力合同，并计划未来5年额外投入1000亿美元租用云算力，凸显其在全球范围大规模锁定计算资源。该合作将从26年下半年的Rubin平台开始进入部署周期，黄仁勋表示1