💡 阿里云正积极拓展全球基础设施，通过在巴西、法国、荷兰等地设立新的云计算地域节点，并扩建现有数据中心，来应对AI和云计算需求的快速增长。此举旨在提升其在全球市场的服务能力和竞争力，以支撑日益增长的客户需求。

🚀 阿里云的云计算业务在2026财年第一季度实现了26%的同比增长，创下三年来的最高增速，同时资本开支也大幅增长，表明公司在AI时代具有更强的竞争优势和增长潜力，其周期拐点可能已至。

🔋 中国上半年新型储能新增装机量同比大幅增长近70%，预计全年装机量将突破43GW，显示出国内储能市场强劲的需求和快速发展势头，这得益于新能源消纳需求及政策的持续支持。

🌍 国内外储能市场均呈现出积极信号，中国企业在海外储能合作签约量和规模上均有显著增长。容量电价机制在多个省份的推广，以及海外工商储需求的爆发，共同推动了储能行业的景气度提升，为相关企业提供了投资机会。

必读要闻一：阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心

近日，中国云计算服务商阿里云在杭州召开的2025云栖大会上宣布，启动新一轮全球基础设施扩建计划，以支持全球客户对人工智能和云计算的快速增长需求。据透露，阿里云新一轮全球基础设施扩建计划显示，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。

阿里巴巴2026财年第一季度实现云收入333.98亿元，同比增长26%，创下三年最高增速；实现云业务经调利润率8.8%，同比基本持平；本季度资本开支为387亿元，同比增长220%。最新的财报中云收入增速和Capex均有超预期表现，或证明阿里云的周期拐点已至。长江证券宗建树认为，在AI时代，阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是AI时代最核心资产。建议关注：1）阿里云产业链；2）中国推理算力产业链；3）云服务厂商；4）IDC，重点关注于阿里等大厂合作的IDC。

必读要闻二：上半年新增装机同比增超60%，国内外储能景气信号继续浮现

行业媒体报道，近日，中湘资本新能源公司为恒云储凉州区100MW/400MWh电网侧独立储能项目开工仪式在甘肃武威凉州区举行。据悉，项目终期规模200MW/800MWh，一期建设100MW/400MWh，一期总投资约4亿元，建设内容主要包括储能设施、35kV电缆线路、110KV升压站及站内道路等工程。

2025年上半年，国内新型储能新增装机达21.9GW/55.2GWh，同比+69.4%/+76.6%。531后整体并网节奏稳定2025全年新型储能新增装机有望突破43GW/110GWh。国海证券表示，国内外储能景气信号继续浮现，需求超预期。海外端，据储能与电力市场公众号统计，2025年1-9月，中国企业海外储能合作签约189份，累计超19.6GW/208.09GWh，呈头部主导态势。国内端，推出容量电价机制的省份继续扩容。国金证券表示，储能行业正高速增长，核心驱动来自新能源消纳与政策支持。当前板块估值处于历史低位，投资机会聚焦于大储产业链及受益于海外工商储需求爆发的企业。

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