原创 飙叔科技洞察 2025-09-25 18:10 广东
随着“易中天”（新易盛、中际旭创和天孚通信）股价的暴涨，光通信以及光模块概念一日之间尽人皆知。而光通信芯片作为数字世界的“隐形心脏”，确实是现代信息社会的关键基石，它通过将电信号转换为光信号，实现了数据的高速、大容量传输。
从保障家庭千兆宽带稳定接入的PON芯片，到支撑AI巨量模型训练的超高速数据交换芯片，都是光通信芯片在支撑。2025年全球光通信芯片市场规模预计达48亿美元，预计到2030年将突破110亿美元。
目前，全球光通信芯片市场呈现出典型的梯队化竞争态势。高端市场，以美国Broadcom（博通）、Lumentum和Coherent为代表的欧美企业组成了稳固的第一梯队。它们凭借数十年的技术积淀、强大的研发投入和完整的专利布局，牢牢掌控着高端芯片市场。例如，在数据中心核心交换、长距离骨干网通信等场景所需的高速率EML芯片、复杂的光集成芯片等方面，这些公司拥有近乎垄断的地位。
尤其是人工智能浪潮爆发后，全球光通信芯片市场的核心驱动力已从传统的电信网络建设，转向由AI算力爆发所带来的数据中心升级需求。ChatGPT等大模型训练催生了对于800G、1.6T甚至更高速率光模块的巨大需求，而这直接拉动了对底层高速光通信芯片的需求。
正是在全球AI算力巨大需求的推动展现，中国光通信产业呈现出“中游突破、上游追赶”的态势。
在光通信芯片技术上，中国厂商正从“替代”走向“创新”。光迅科技是国内少数具备“芯片-器件-模块”全链条自主研发能力的企业，其25G DFB激光器芯片的自给率已超70%。而仕佳光子在无源芯片领域实力突出，其PLC分路器芯片和AWG芯片全球市占率靠前；源杰科技则在数据中心所需的大功率CW激光器芯片方面表现亮眼。
从市场端来看，国产光通信芯片厂商普遍增收又增利。如源杰科技2025年上半年业绩呈现高速增长态势，1H25实现营业收入2.05亿元，同比增长71%，归母净利润4626万元，同比大幅增长 330%。尤其是仕佳光子在2025年上半年同样取得出色成绩，营业总收入9.93亿元，同比飙升121.12%，归母净利润2.17亿元，同比增长高达1712.0%。全球光通信芯片主流技术状况以及市场格局如下表：
如上所述，从市场格局来说，在10G及以下的中低速率光芯片市场，中国厂商已基本实现国产化，并占据了可观的市场份额。但在25G及以上速率的高速光芯片市场，国产化率仍然较低约为5%，市场份额主要仍由海外厂商占据。
不过，在AI需求的强力拉动下，正在使用国产高速芯片的头部光模块厂商（如中际旭创、新易盛）的全球市场地位持续提升，这为上游芯片厂商创造了宝贵的成长机会。尤其值得一提的是，中际旭创自研的硅光芯片已实现批量应用和大规模出货，这是其1.6T光模块量产的关键支撑。
当然，不得不说中国厂商在高端技术上依然面临着巨大的挑战。例如高速EML芯片的设计制造、相干DSP芯片等，目前仍是需要攻坚的“卡脖子”环节。此外，磷化铟等高端材料的外延工艺良率相较于国际领先水平仍有差距。
但由于在光模块制造领域中国具有巨大的优势，尤其是以中际旭创为代表的中国企业已做到全球领先，并正在全力向上游芯片环节拓展。这为中国厂商在高端技术的突破创造了巨大的时间和空间。
因此，随着5G网络的持续建设与优化、数据中心规模的不断扩张以及人工智能、物联网等新兴产业的蓬勃发展，光通信芯片市场需求将持续增长。国产光通信芯片厂商正“铆足劲”突破高端技术瓶颈，这也必将提升其在全球市场的份额与话语权，逐步改变全球光通信芯片的市场格局！
