文章围绕9月24日半导体板块的上涨展开讨论，作者以“老登”和“小登”的视角，生动描绘了市场情绪的起伏和投资者的不同反应。作者指出，尽管半导体板块近期表现强劲，但投资并非一成不变，需要适应市场动态，学习新技术，并警惕过度乐观和盲目跟风。文章还提及了科创50ETF、芯片ETF、光模块、国产算力、光刻机以及新能源、机器人、游戏等板块的联动，强调了在市场波动中保持理性判断的重要性，并建议将每逢924做多作为一种投资习惯。
📈 **市场情绪与投资者心态的对比：** 文章通过“老登”和“小登”的对比，生动展现了不同投资群体对半导体板块上涨的不同反应。老一辈投资者可能因市场波动而犹豫，而年轻一代则可能更积极地拥抱新兴科技，但也需警惕盲目跟风。这种对比揭示了市场中普遍存在的理性与非理性情绪交织的现象。
💡 **投资策略的动态调整与学习：** 作者强调市场并非一成不变，投资策略也应随之调整。曾经被低估的存储公司如今表现抢眼，这说明投资者需要不断学习和适应，不能固守过去的认知。对于“小登”来说，从过去的亏损中吸取教训，学习新技术和市场规律是进步的关键。
⚠️ **理性投资与风险规避：** 尽管半导体板块表现亮眼，但作者反复提醒读者保持冷静，避免“上头”。缩量轮动意味着市场可能存在短期风险，需要提前布局。文中提及的“量化遛狗”和板块轮动现象，也暗示了市场操作的复杂性，提示投资者需要有预判能力，避免成为追涨杀跌的牺牲品，否则可能将“半导体日”变成“半导体，日！”的悲剧。
🚀 **硬科技的崛起与市场驱动力：** 文章将半导体板块誉为“牛市发动机”，并指出“至高无上的硬科技核心资产”在今日成为市场焦点。这反映了当前市场对科技创新和国产替代的重视，硬科技的突破是推动市场发展的重要力量，但同时也需要关注其估值是否与业绩相匹配，避免泡沫化。
原创 东昌路小打工人 2025-09-24 15:00 上海
半导体日
924周年，又是老登没跑赢科创50ETF的一天。不知不觉，科创50和芯片ETF这个月纷纷上涨超过10%，跑不赢这些吃饭自觉坐老登那桌。昨天老登们又是说周年大促，又是说深圳的牛被绑住了。殊不知周年大促的奥义是让你赶紧买，珍惜一年一次的上车机会。牛被绑住因为“桦加沙”台风，英文名为 “Ragasa”，意为 “快速移动”，等台风过去枷锁一撤，牛也快速移动，你又追不上了。昨天周年大促，今天周年大庆。千万别听老登的，烂怂渣男半导体，靠近了会变得不幸。诚然半导体确实渣过，市场是动态变化的。市场又不是上海的学生餐，几十年不变；科技股又不是老登的白酒，几十年一个味。前面觉得存储公司都是些做模组的，炒炒库存而已没啥意思，结果错失一大波。小登们又不是副goat，从新秀到退役都是一套打法，该学习的技术一直没学会，吃过亏他们会进步的。老登们也不是一直不能接受半导体，只要你持续涨，他们会后知后觉的。8倍PE看空光模块的和20倍嗷嗷喊道40倍的往往是一波人，国产算力前面diss的越狠，后面fomo的越慌。反复骗人的垃圾板块又在编造光刻机故事。估值虚高缺乏业绩的题材股昨天抗住分歧。昨日20cm的半导体设备竟然没有高开低走。半导体板块占据涨幅榜首。国产替代龙头接近历史新高。至高无上的硬科技核心资产于今日成为牛市发动机。兴奋归兴奋，不要上头，缩量轮动需要有提前量。否则别人是半导体日，你是“半导体，日！”盘面上又是量化遛狗，一个活人都没有。中午半导体高潮后，下午又轮了新能源和机器人。游戏三巨头也起来了，吉比特、巨人、华通，简称鸡剧痛。在今天这个做多的日子，都是忠臣，没有奸臣。以后每逢924要做多，建议列入祖训。阅读原文
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