💡 市场普涨行情显现，芯片半导体设备表现尤为突出。国产替代政策推动下，光刻胶和半导体设备国产化率提升，长川科技等公司订单饱满，带动相关ETF大幅上涨，市场情绪乐观。

🚀 AI算力热点延伸至储存芯片产业链，内存赛道成为资金追逐的新焦点。市场对半导体行业的关注度持续，尤其是在国产替代和技术进步的驱动下，显示出行业发展的强劲势头。

☀️ 光伏板块迎来利好消息，国家能源局发文支持新能源高质量发展，为行业反弹提供了政策预期。尽管上游原料价格尚未完全企稳，但作者看好光伏未来前景，计划适时加仓。

🔋 午后锂电板块也随之上涨，与芯片板块形成“芯锂甜蜜蜜”的联动效应，市场资金情绪活跃，显示出投资者对科技与新能源板块的信心回归， reminiscent of past market cycles.

🏆 作者提及参加同花顺ETF大赛，并鼓励感兴趣的投资者参与，体现了场内ETF交易的活跃度和大赛的吸引力。

原创 柴进1626 2025-09-24 14:01 浙江

2025年9月24日 星期三 我的私人日记：

【第4期定投】

天弘光伏           011103   不加

【投机】

中证2000增强   019924  不加

天弘中证证券    008591  不加

【当前成本】

天弘光伏           86K

中证2000增强    9K

天弘中证证券     3K

华泰量化阿尔法  12K

天弘食品饮料     12K

华泰恒生科技     12K

富国A500          12K

嘉实上海金        9K

【9月24日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

今天整个市场在芯片的强势带队下，迎来了普涨行情，尤其是半导体设备这个细分领域，好几个ETF都涨停了，真的是“过年了”。

最近半导体行业主要是两个刺激，一个是国产替代的情绪越发高涨，光刻胶国产替代率从10%提升到30%，国产半导体设备采购占比从30%提升到50%，长川科技的订单已经排到明年二季度了，这两天也斩获2个20cm，羡煞旁人。

此外，三季度市场对AI算力的炒作热情目前来看是已经转移到了内存赛道，储存芯片产业链是今天资金追逐的暴风口所在。

光伏今天也涨幅居前，我看了下盘中涨幅在2%+，消息面上，国家能源局局长王宏志在《学习时报》发表题为《以更大力度推动我国新能源高质量发展》的署名文章。

我觉得现在光伏也是万事俱备，未来迎来反弹爆发也可能就是一梭子的事。我准备10月份找找机会再补补仓，三季度压手主要还是上游光伏原料价格方面没有明显的全面企稳信号，所以一直等到现在。但我一直相信光伏也会重铸荣光的。

另外，说一嘴，同花顺ETF大赛这两天也拉开帷幕了，我也报了名准备跟各路豪杰角逐一下，有喜欢玩场内ETF的老铁可以去同花顺APP搜索关键词“ETF大赛”，参与这次大赛，奖品还挺丰厚的。

中午就说这么多。

其他的晚上再聊。

PS：上面这些是中午写的，下午我看锂电也起来了，果然还得是“芯锂甜蜜蜜”啊，芯片起飞后，资金也没有忘记锂电，整个市场的资金情绪完全没有受到昨天回调的影响，真的让人有种梦回2021年的感觉，当年芯片和新能源就是双宿双飞，轮换上涨。感觉今天下来，前两天还在考虑节前要不要减仓的人可能已经在考虑节前要不要再加点仓位了。。。