前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计19篇。仅供参考，不做为投资建议。 一、科技与高端制造 兆驰股份 核心逻辑：光通信（尤其是光模块）业务将成为兆驰股份新的增长极和估值提升关键。 收入利润：预计2026年光模块收入超15亿，利润超2亿（净利率15%）。叠加传统业务（电视代工+LED），公司总利润预计超20亿。 布局进展：通过收购兆驰瑞谷切入赛道，实现“芯片-器件-模块”全产业链布局。客户包括华为、中兴等头部厂商。 市场分析：低速市场（100G以下）目标夺取1/3份额；高速市场（400G/80