深度财经头条 09月19日
港股新股动态:紫金黄金国际与西普尼精密科技启动招股
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今日港股市场迎来新股申购热潮。紫金黄金国际(02259.HK)自即日起至9月24日开放申购,计划发行3.49亿股,每股发售价71.59港元,并设有约37.48亿港元的绿鞋机制。公司主要从事黄金的勘探、开采、加工和销售。另一新股西普尼(02583.HK)也于同日启动招股,发行1060万股,每股发售价区间为27.0-29.6港元,专注于贵金属手表的设计、制造和品牌运营。两家公司均已公布了详细的招股信息、保荐人分析、基石投资者(紫金黄金国际)以及财务状况。

🌟 **紫金黄金国际(02259.HK)启动招股**:该公司将于2025年9月19日至9月24日进行全球发售,拟发行3.49亿股,每股发售价71.59港元。其主营业务涵盖黄金的勘探、开采、加工和销售,主要产品包括金锭、合质金和金精矿。公司拥有约37.48亿港元的绿鞋金额,吸引了GIC、BlackRock、富达基金等众多知名基石投资者认购,总认购金额约为16亿美元,占发行股份总数的49.94%。

💎 **西普尼(02583.HK)同步开启申购**:该公司计划全球发售1060万股,每股发售价介于27.0至29.6港元之间,招股期同样为2025年9月19日至9月24日。西普尼是一家中国贵金属手表的设计商、制造商和品牌拥有人,产品线包括传统手表、智能手表及贵金属饰品,其旗舰品牌HIPINE(西普尼)已被认定为“深圳知名品牌”。

📈 **新股上市表现与财务概览**:文章列举了紫金黄金国际和西普尼的保荐人分析,并参考了相近行业新股的首日上市表现。紫金黄金国际在2022年至2024年及今年上半年实现了收入和净利润的稳健增长,主要得益于黄金销量增加和平均售价上升。西普尼的收入和纯利也呈现增长趋势,显示出公司业务的积极发展势头。

🚀 **市场关注与潜在机遇**:两只新股的上市为投资者提供了新的投资机会。紫金黄金国际作为黄金行业的企业,受益于金价波动,而西普尼则专注于增长的贵金属手表及饰品市场。详细的招股信息、基石投资者阵容以及公司财务状况,有助于投资者评估其潜在价值。


财联社9月19日讯 利弗莫尔证券数据显示,今日港股新股资讯包括:

今起申购:

紫金黄金国际(02259.HK)

2025年9月19日至9月24日招股,该公司拟全球发售3.49亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,每股发售价71.59港元。每手100股,预期股份将于2025年9月29日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

该公司有绿鞋金额,约为37.48亿港元。

保荐人分析

摩根士丹利亚洲有限公司

2023年10月12日,十月稻田,开盘涨幅+8.07%,收盘涨幅+22.66%

2023年11月17日,药明合联,开盘涨幅+30.83%,收盘涨幅+35.92%

中信证券(香港)有限公司

2024年08月20日,同源康医药-B,开盘涨幅+19.67%,收盘涨幅+13.22%

2024年06月13日,晶泰科技,开盘涨幅+2.08%,收盘涨幅+9.85%

相近行业新股首日上市情况对比

2012年07月10日,万国黄金集团,主板上市,最新市值371.28亿,开盘涨幅+2.51%,收盘涨幅+2.51%

2006年01月12日,灵宝黄金,主板上市,最新市值177.00亿,开盘涨幅+44.14%,收盘涨幅+32.88%

基石投资者

GIC、HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司、富达基金、上海景林及中信证券国际资本管理有限公司、香港景林、Baillie Gifford、中国太保投资者、泰康人寿、汇添富投资者、UBS AM Singapore、广发国际、Dao Yi、New Golden Future Limited、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、IHKL、CPE River、Oaktree、未来资产金融集团、富国香港及富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、GBAHIL、Millennium、高亚、斯派柯已同意以发售价认购合共约1,600百万美元(或约12,468百万港元)可购买的发售股份数目,假设发售价为每股股份71.59港元,则基石投资者将予认购的发售股份总数将为174,161,200股发售股份,占49.94%(假设超额配股未获行使)。

公司简介

紫金黄金国际有限公司是紫金矿业集团股份有限公司的附属公司,成立于2007年,总部位于中国香港,主营业务为黄金的勘探、开采、加工和销售,主要销售产品为金锭、合质金和金精矿。

财务状况

公司绝大部分的收入来自黄金销售。公司的其他收入主要包括销售白银及铜等其他有色金属的收入以及机械设备租赁所得租金收入。于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六个月,公司的收入分别为1,817.98百万美元、2,262.37百万美元、2,989.94百万美元、1,402.98百万美元及1,996.87百万美元。

于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六个月,公司年╱期内净利润分别为290.32百万美元、322.16百万美元、620.56百万美元、277.43百万美元及624.57百万美元,主要由于黄金销量增加及平均售价上升致使收入增加。

西普尼(02583.HK)

2025年9月19日至9月24日招股,该公司拟全球发售1060万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,每股发售价27.0-29.6港元。每手100股,预期股份将于2025年9月29日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

该公司无绿鞋机制。

保荐人分析

中国平安资本(香港)有限公司

2024年08月06日,众淼控股,开盘跌幅-1.71%,收盘涨幅+5.00%

2015年02月13日,中国集成控股,开盘涨幅+9.09%,收盘涨幅+56.36%

相近行业新股首日上市情况对比

2013年02月05日,时计宝,主板上市,最新市值7.51亿,开盘涨幅+9.63%,收盘涨幅+2.22%

2014年07月11日,依波路,主板上市,最新市值5.62亿,开盘涨幅+0.67%,收盘涨幅+3.33%

基石投资者:无

公司简介

深圳西普尼精密科技股份有限公司是中国贵金属手表设计商、制造商和品牌拥有人,产品组合以旗舰自主手表品牌HIPINE(西普尼)为核心,其已于2022年起获深圳知名品牌评价委员会认定为「深圳知名品牌」。公司设计、制造及销售传统手表(主要包括黄金表壳手表及黄金表圈手表)、智能手表以及贵金属饰品。

财务状况

于往绩记录期间,公司的收入主要来自销售公司的产品及提供手表及饰品加工服务。于2022财年、2023财年、2024财年、2024年首五个月及2025年首五个月,公司的收入分别为人民币323.70百万元、人民币445.48百万元、人民币456.56百万元、人民币189.69百万元及人民币231.03百万元。

于2022财年、2023财年、2024财年、2024年首五个月及2025年首五个月,公司分取得纯利人民币24.54百万元、人民币52.10百万元、人民币49.35百万元、人民币20.19百万元及人民币42.80百万元。

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