[太阳]英伟达CoWoS产能再上修，建议关注达链 根据产业链调研，台积电CoWoS产能再上修，最新情况：NV-800k（前值600k，简单按单片晶圆对应16颗Blackwell/Rubin计算，则对应26年NV的B/R系列芯片出货量1280w颗），博通-210k（前值150k），AMD-105k（不变），AWS+AIchip-70k（前值50k），Marvell-45k（前值55k，有下降）。 建议关注： 1）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信等 2）服务器：工业富联等 3）液冷：英维克、科创新