文章以生动的比喻描绘了当前股市中投资者的三种典型心态：追逐热点、稳健获利以及追求高收益。作者自嘲为“拉垮登”，在追逐机器人概念后遭遇午后回调。文章深入探讨了当前AI赛道的热点轮动，从机器人到算力，再到国产芯片替代的争议。特别是对华为算力芯片的讨论，以及国产算力与英伟达之间的竞争格局进行了分析。作者引用邓小平同志当年乘坐日本新干线的感悟，强调了AI算力作为国家战略重要性，以及中国在高铁领域从追赶到领先的历程，寓意AI领域同样需要自主创新，抓住时代机遇。
📈 **市场情绪与投资者画像**：文章开篇以“戈登”、“哈登”、“拜登”等生动比喻，刻画了股市中追逐热点、稳健获利和追求高收益的三类投资者。作者自嘲为“拉垮登”，在追逐机器人概念后遭遇午后回调，反映了市场短期波动和部分投资者面临的挑战。
🤖 **AI赛道热点轮动与争议**：当前AI赛道呈现出从机器人到算力，再到国产芯片替代的快速轮动。文章探讨了机器人概念的快速上涨及其回调，并重点分析了关于华为算力芯片的争议，包括其在国产替代中的地位以及与国际巨头的竞争关系，指出目前国产算力领域尚在发展初期，不宜过早内卷。
🚀 **国产算力替代的国家战略意义**：作者强调AI算力芯片是国家科技革命的关键，类比为“新时代的两弹一星”，必须掌握在自己手中。文章引用了邓小平同志当年对中国高铁发展的论述，寓意中国在AI算力领域也应坚持自主创新，抓住时代机遇，实现跨越式发展，正如高铁从追赶到成为全球领导者一样。
原创 东昌路小打工人 2025-09-18 16:21 上海
时代催人跑
先问你一个问题，在股市里你是什么登？其实大多数老师也没有老中小登的门户之见，哪里赚钱就去哪里，哪里队友强就把天赋带过去，这段时间先做算力再做新能源现在猛干机器人的也是大有人在。龌龊的金条也是金条，游牧的王朝也是王朝。环视身边，基本上就是三种登：割韭菜割得飞快的戈登，天天赚钱笑哈哈的哈登，收益率让人崇拜的拜登。今天上午，这三种登或者在机器人上面或者在算力OCS，又在笑哈哈。而我显得格格不入，我是努力回本的拉垮登，人称本拉登。忍不住追了一些机器人，然后下午都笑不出来了。在今天这个特殊的日子就该庄重严肃，要不然还让你们这些登们赚得嘻嘻哈哈的成何体统。别说机器人波动大，持股体验不好，人家涨起来也快啊。大家公认未来是他们的，一波流已经把2028年的产量打进股价里面去了，以至于好多还在纠结业绩的老师还没上车呢。快，太快了！涨太快，回调一下也正常。正如大家上午还在畅想4000点，下午已经开始保卫3800了。然后各种鬼故事出来了，甚至有人把锅扣在了中午发酵的hw算力芯片上。觉得每次炒hw都会让科技资金分流，把市场带崩。以前觉得hw全能，能从1号位打到5号位，现在有人说hw样样通样样松，国产机器人低于预期，算力芯片又搞不过寒王。参与的赛道很多，但每条赛道都做不了goat。goat是谁通常比较明确，副goat通常充满争议。国产算力goat是寒王，副goat到底是昇腾，是平头哥还是昆仑芯，众说纷纭。讲道理今天本该是国产算力的表现的日子，外媒报道我们禁用nv的卡，以至于一向桀骜不驯说湾湾是个country的皮衣黄都在求饶了，你给他一块波士顿北岸花园的地板，他说不定都能跪下来。昨晚上老师们纷纷说市场欠寒王一个20cm，依我看保守了，昨晚上英伟达市值跌了1000亿美金，比寒王现在市值还大，市场欠寒王一个翻倍。气氛都烘托到这里了，寒王今天来了个高开低走，低于预期，让贬低寒王看好其他国产芯片的言论更有市场了。算力芯片国产化这个蛋糕太大，还远远不到互相拉踩担心内卷的时候。你得先赢球，再去想着谁来拿fmvp。为了保证自己历史地位更高，不惜把整个beta的桌子给砸了，那不会得到大家的尊重。AI算力芯片作为下一场科技革命的入场券，就是新时代的两弹一星，是不可能握在别人手里的。哪怕再难，爹有娘有不如自己有。1978年10月22日，时任国务院副总理的邓公访问日本，从东京到京都乘坐的是日本高铁新干线，工作人员问他乘坐新干线有什么想法，他说：“就感觉到快，有催人跑的意思，所以我们现在更合适了，坐这个车。我们现在正合适坐这样的车。”彼时我国铁路上还有大量的蒸汽机车，距离日本高铁差了两个时代，相当于我们还在用A100，人家已经开始用rubin了。彼时大家看高铁比现在看英伟达的芯片还要绝望，然而不到三十年我国已经成为高铁goat。如果邓公看到这一切，也会感叹一句：快，太快了！上波牛市，做高铁的南北车合并铸就了赵老哥八年一万倍的财富神话。再来一辆时代的高铁，他的名字叫AI，想必你也不想错过吧？时代催人跑，我们正适合坐这样的车。
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