[ky机械]隆盛科技:机器人稀缺标的，300亿空间可期! 一、主业: ASP翻倍驱动业绩,拐点已现 公司作为新能源电机核心供应商，完成从单一铁芯(ASP 600元)到电机半总成(ASP 2000元)的战略升级，单车价值量提升超3倍。 ●客户端:半总成深度绑定赛力斯、博世等头部企业，仅赛力斯(年销60万台,单台配2 4个电机)就有望贡献超36亿年收入弹性。 ●业绩端:下半年排产率快速攀升,拐点明确。预计2025-2026年净利润3.1/4.1亿元， 给予2026年25倍PE, 合理估值100亿。