原创 飙叔科技洞察 2025-08-27 18:10 广东
如果华为GPGPU转向成功，那不仅意味着华为AI芯片技术路线的重大转变，也是国产AI芯片产业生态的重大调整。
近期，由于英伟达H20暂停生产的消息刺激，国产AI芯片似乎被打了鸡血，相关公司股票一路狂奔；尤其是号称“寒王”的寒武纪，在8月26日晚发布的半年报净利突破10亿的刺激之下，8月27日市值一举已经站上了6000亿大关。
然而，在一片狂欢之下，国产AI芯片从技术到生态正在发生重大的转向。从AI训练和推理芯片来说，主要有两大类别：ASIC和GPGPU。
所谓的ASIC，其实指的就是一种专门用于AI算力的专有芯片，好处是“专一”，坏处也是“太单一”。相比而言，GPGPU，其是“通用图形处理器”，它指的是利用GPU的强大计算能力去处理与图形渲染无关的通用计算任务，比如科学模拟、人工智能等。也就是说，ASIC使用场景只能是设定的一种，但GPGPU使用场景多样，因为也被称为“通用型AI芯片”。
目前，我们比较熟悉的华为昇腾系列芯片（如昇腾910B），以及寒武纪思元系列芯片（最新的为思元590）都属于ASIC范畴，也就是说都是为专属场景设计的，不具备通用性。
从全球来看，显然通用型AI芯片才是主流，如英伟达最新的GB系列产品；其实国内目前主流的也是通用型芯片。根据业内最新数据，当前国内AI芯片英伟达占据一半以上，占据54%市场份额；其次是华为昇腾系列的28%，排名第二；而排名第三的是AMD，占据4%的市场份额。
也就是说，虽然一直大力推动AI芯片的国产替代，但占据主流地位的依然是英伟达的通用AI芯片。值得注意的是，目前国内大部分厂商AI芯片产品都为ASIC，而非通用型GPU；当然，除了华为和寒武纪之外，国内做ASIC算力卡的公司还有中兴通讯、云天励飞、瑞芯微等等，大大小小的厂商至少10多家。
那为何国内厂商集体选择做ASIC，而不是GPGPU通用型芯片呢？一方面，当然是由于ASIC相对技术门槛低一些，更容易满足国内市场专属市场的需求；其次，不得不提的是，目前GPGPU大部分核心IP都为英伟达或AMD专利，要绕过这些专利难度其实非常大。
但随着国产AI产业的发展，尤其AI产业从基础设施逐步转向产业应用之后，ASIC应用场景单一的弊端愈发明显。
于是，国产AI芯片向通用GPGPU转向的需求越发强烈。其中，一个标志性事件就是——华为正在转向GPGPU！根据外媒The Information于7月中曝出的消息：华为正计划调整AI芯片的设计方向，要从现在用的ASIC（集成电路）转向GPGPU（通用图形处理器）。
另根据供应链消息，华为内部已成立“GPU-Lab”特别项目组，由2012实验室与海思联合牵头，目标是2025年第二季度实现流片，2025年第四季度小规模送测。
另外，值得注意的是，据说华为此次转向GPGPU还搞了一个“中间层”，让它来兼容CUDA生态，即推出“CUDA-to-CANN”动态翻译层。如此一来，开发者无需改一行CUDA代码即可在华为芯片上运行，基本做到即插即用；同时继续维护原生CANN生态，确保长期可控。
如果此次华为GPGPU转向成功，那不仅意味着华为AI芯片技术路线的重大转变，也是国产AI芯片产业生态的重大调整。对于壁仞、沐曦等原本走GPGPU路线（专门做算力卡）的厂商而言，华为在资金、技术生态上的优势几乎无可阻挡；而在ASIC路线上坚持的寒武纪等厂商则意味着市场将进一步被挤压。因此，冲上6000亿高峰的“寒王”是否依然能“高处不胜寒”，只能说是“仁者见仁智者见智”了，但谨慎总是无大错！
