💡 **半导体设备巨头新凯来加速高端市场布局：** 新凯来正通过新一轮融资（投前估值650亿元）快速突进高端半导体设备市场，特别是瞄准7nm+先进制程设备存在的市场空白。此举预计将为上游国产半导体产业链带来新的商机，并受益于AI浪潮、国内晶圆厂扩产及设备国产化需求的三重驱动。

📈 **海上风电行业景气周期即将到来：** 平安证券预测，随着前期问题的逐步消退，国内海上风电市场将加快项目推进，需求有望步入快速增长的景气周期。预计2025年国内新增装机量将达到11.3GW，且随着投资成本下降和深远海等新应用场景的开发，未来需求增长潜力巨大。

🚀 **政策与市场双重利好驱动产业发展：** 半导体设备领域的国产化需求提升以及海上风电成本下降和应用场景拓展，都显示出国家政策支持和市场需求增长的双重利好。这两大产业的发展不仅关乎国家战略安全，也为相关产业链企业带来了重要的发展机遇。

必读要闻一：半导体设备巨头瞄准高端市场空白进行快速突进

从多位接近新凯来人士处获悉，新凯来最新一轮融资已接近尾声，投前估值为650亿元。其上轮投后估值为500亿元。

新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。先进制程设备市场空间更为广阔，下游晶圆厂新建产都在能聚焦7nm+制程，将迎来50%以上超额增速。新凯来则瞄准这样的高端市场空白进行快速突进。在大订单的量产的预期下，新凯来也将给不少上游国产半导体产业链带来了新的生意。浙商证券指出，半导体设备是半导体产业链的基石，在AI浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振，推动半导体设备板块业绩超预期。

必读要闻二：机构预计海上风电需求即将步入快速增长景气周期

江苏省可再生能源行业协会定于2025年9月27-28日在南京市召开以“创新引领逐风深蓝”为主题的2025年第17届中国(江苏)风电产业发展大会。

平安证券表示，从国内海风发展历程看，2022-2024年是国内海风市场消化前一轮大发展累积的各类问题的阶段，包括军事、航道、安全等方面的问题，随着上述问题逐步消退，停滞项目加快推进，沿海各省海风发展节奏提速。平安证券判断国内海上风电需求即将步入快速增长的景气周期。预计，2025年国内海风新增装机有望达到11.3GW。考虑海上风电投资成本的持续下降以及深远海等应用场景的打开，未来需求有望持续成长。

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