深度 09月05日
阿里巴巴启动未到期优先票据交换要约
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阿里巴巴在港交所发布公告,宣布启动一项优先票据的交换要约。此次要约旨在用已注册的优先票据交换等额本金的未到期票据。交换的票据包括2030年到期的4.875%、2035年到期的5.250%以及2054年到期的5.625%的优先票据,总金额不超过10亿美元、11.5亿美元和5亿美元。交换后的票据在条款上与未到期票据实质相同,但移除了转让限制、注册权及相关额外利息条款。该交换要约有效期至2025年10月2日下午5:00(纽约市时间),除非另行延长。

🔄 阿里巴巴启动优先票据交换要约:公司宣布已启动一项交换要约,允许持有人将其持有的特定未到期优先票据(包括2030年、2035年和2054年到期票据)交换为同等本金金额的、条款实质相同的其他优先票据。

💰 交换票据细节与价值:此次交换涉及本金总额不超过10亿美元的2030年到期4.875%优先票据,不超过11.5亿美元的2035年到期5.250%优先票据,以及不超过5亿美元的2054年到期5.625%优先票据。交换后的票据将移除关于转让限制、注册权及因未遵守注册权协议义务而产生的额外利息的条款。

⏳ 有效期与规则:该交换要约的有效期截至纽约市时间2025年10月2日下午5:00。在此之前,公司有权根据情况延长此期限。此举旨在优化公司的债务结构和融资条款。

【阿里巴巴:启动未到期优先票据的交换要约】财联社9月5日电,阿里巴巴在港交所公告,宣布其已启动交换要约,以其本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据,其本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据,及其本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据(合称“交换票据”),该等票据已根据1933年美国证券法及其修订版注册,换取其等额本金金额的未到期的于2030年到期的4.875%优先票据、于2035年到期的5.250%优先票据及于2054年到期的5.625%优先票据(合称“未到期票据”),该等未到期票据系于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。交换票据的条款与未到期票据的条款实质上相同,但交换票据将不含有关于转让限制、注册权及因未遵守注册权协议中的义务而产生的额外利息的条款。在交换要约的有效期至纽约市时间2025年10月2日下午5:00时正届满,除非公司将其延长。

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