深度财经头条 09月02日
多家房企公告澄清传闻与披露重组进展
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近期,多家知名房地产企业发布公告,对市场传闻进行澄清并披露了重要的财务和重组进展。新世界发展就控股股东注资传闻作出澄清,表示除正常的贷款融资磋商外,未收到任何注资方案,并确认无须披露的内幕消息。禹洲集团则成功完成了约67亿美元的境外债重组,有效化解了债务压力,并公布了优化后的资本结构及上半年的销售数据。此外,上交所对长沙星城发展集团因定期报告披露不准确等问题予以书面警示,要求更正相关年度报告。福建阳光集团则因股权冻结及现金流压力,面临资产受限和无法按时披露半年度报告的风险。

🌟 **新世界发展澄清注资传闻,聚焦正常融资活动**:新世界发展发布公告,对市场关于控股股东及第三方投资者注入资金的传闻进行澄清。公司明确表示,除正在与德意志银行就一笔贷款融资安排进行磋商外,并未收到任何传言中的注资方案。在进行所有合理查询后,公司确认不存在需要披露以避免证券市场产生虚假信息的其他信息,也无须披露的内幕消息。此举旨在稳定市场信心,回应了近期关于公司流动性紧张的担忧,例如6月份永续债延迟派息事件。

🚀 **禹洲集团完成大规模境外债重组,优化资本结构**:禹洲集团宣布其约66.8亿美元的境外债务重组已正式生效,成功化解了巨额债务,并大幅降低了至2026年底的境外公开市场刚性还债压力。该重组方案获得了债权人近乎全票的通过。重组后,禹洲发行了期限覆盖4-10年的新票据,有效缓解了短期偿债压力。此外,公司通过供股筹集了约9220万港元,用于支付重组费用及补充流动资金,显示了公司在困境中积极自救的努力。然而,公司上半年合约销售额同比下降14.21%。

⚠️ **长沙星城发展集团因定期报告披露不准确遭上交所警示**:上海证券交易所对长沙县星城发展集团有限公司采取了书面警示措施,原因是该公司在定期报告披露中存在不准确的行为。具体而言,星城发展披露了对2021、2022年年度报告的会计差错更正公告,并对2021年至2024年公司债券的年度报告进行了修正,暴露了公司在财务信息披露的准确性和规范性方面存在问题。

📉 **福建阳光集团面临资产受限及报告披露风险**:根据中泰证券的报告,福建阳光集团及其子公司阳光城集团股份有限公司近期新增多项资产受限情况,包括约3.74亿元人民币的股权冻结,期限多为两年或三年。由于未能获取案件详细材料,中泰证券暂时无法评估具体影响,并提示投资者关注潜在风险。此外,公司因现金流压力、审计机构解约及债务违约等问题,无法按时披露2025年半年度报告,显示出公司面临严峻的经营和财务挑战。


【新世界发展:澄清注资传言,公司并未收到传言中所指的任何注资方案】

新世界发展发布公告,本公司获悉部分媒体报导揣测本公司控股股东与其他第三方投资者将进一步向本公司注入资金(传言)。除本公司作为日常融资活动之一部分,正就一项由 Deutsche Bank AG (德意志银行)牵头的贷款融资安排进行磋商外,本公司并未收到传言中所指的任何注资方案。

在作出所有合理查询(包括向其控股股东查询)后,本公司确认并不知悉任何其他必须公布以避免本公司证券产生虚假市场的信息,亦不知悉任何根据内幕消息条文(定义见上市规则)须予以披露的内幕消息。

据9月1日市场消息,新世界发展的郑氏家族据悉正考虑最快于2025年底前注资该香港房企。

今年6月,新世界发展34亿美元永续债延迟派息,流动性持续紧张。

新世界发展有22只存续中资离岸债,其中美元债余额 67.556亿美元,港元债92.020亿港元。

【禹洲集团:完成约67亿美元境外债重组】

禹洲境外债务重组正式生效,整体化解约66.8亿美元境外债务(含美元优先票据、永续证券、境外银行借款),成功降债约35亿美元,至2026年底境外公开市场无刚性还债压力。债权人高度认可该重组方案,近乎全票通过。

在资本结构优化方面,重组后发行的新票据(短期、中期、长期)期限覆盖4-10年,且无中长期票据计入流动负债,缓解短期偿债压力;同时通过“每100股获49股”供股筹集净资金约9220万港元,用于重组费用及补充流动资金,供股获83.92%小股东响应。

禹洲集团同时发布中报。2025年上半年,禹洲实现合约销售金额37.29亿元,较2024年同期的43.46亿元同比下降14.21%,降幅较2024年上半年(同比2023年降13.32%)基本持平;合约销售面积25.46万平方米,较2024年同期的27.93万平方米,同比降8.85%;合约销售均价1.46万元/平方米,同比微升5.7%。

禹洲集团存续境外债16只,余额56.685亿美元,已全部违约。

【上交所:长沙星城发展集团等予以书面警示,因定期报告披露不准确等】上交所公告,对长沙县星城发展集团有限公司予以书面警示。经查明,发行人存在定期报告披露不准确的违规行为。

2025 年 6 月 13 日,长沙星城发展披露《长沙县星城发展集团有限公司关于年度报告、审计报告的更正公告》,对2021、2022 年年度报告的会计差错予以具体说明,并对2021年至2024 年公司债券年度报告予以更正。长沙星城发展有11只存续债券,规模70.80亿元。

【福建阳光集团:新增多项资产受限情况及风险提示】

中泰证券发布关于福建阳光集团有限公司新增资产受限情况的临时受托管理事务报告。报告显示,截至2025年8月26日,发行人及其子公司阳光城集团股份有限公司存在多笔股权冻结,涉及金额共计约3.74亿元,冻结期限多为两年或三年。相关风险提示表明,由于尚未获取案件详细材料,中泰证券暂时无法评估对发行人的最终影响,并提醒投资者关注潜在风险。

福建阳光集团有限公司7月已发布公告称,公司因现金流压力、审计机构解约及债务违约等问题,无法按时披露2025年半年度报告。

福建阳光集团有存续境外债共 7 只,存续余额 13.919亿美元,已全部违约。

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