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市场热点一 算力、芯片
消息面上，阿里巴巴最新财报显示，其25Q2资本开支及云业务均实现高增长，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。
8月31日21:49《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出英伟达已将CPO技术应用于下一代 Spectrum-X以太网平台，计划于今年下半年推出支持1.6 Tb/s链路的CPO模块，并提及天孚通信，其在9月1日大涨11.9%。
8月25日19:01《电报解读》追踪市场热点，发文指出：公司是国内利基型存储与MCU龙头，多赛道布局存储器、微控制器、传感器三大类，Nor Flash全球第二（容量/电压/封装参数领先），NAND/DRAM覆盖移动、工业等场景；DDR3/4量产满足多元需求；AIPC发展驱动Flash容量需求提升；人形机器人领域凭借存储/MCU等技术积累，聚焦高性能与可靠性，布局一体化核心控制系统方案，契合实时控制、高集成等需求。
8月26日13:13《风口研报》精选“兆易创新”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：在消费电子国补政策的拉动下，下游消费类领域需求逐步释放，公司定制化存储开启新增长曲线，目前已在AI手机、AIPC、汽车、机器人等若干领域的客户拓展进展顺利，有望打开新增长曲线。
9月1日，兆易创新收获涨停。
8月27日17:28《风口研报》精选“联德股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是压缩机铸件细分龙头，深度绑定全球优质客户，受益AIDC（人工智能数据中心）高景气；此外，公司具备铸造到精密机加工全链条制造能力，历史毛利率35-40%领先竞对，产能扩张+业务拓宽打开成长空间；AIDC领域高效节能磁悬浮离心式压缩机铸件技术成熟，同时拓展大马力柴发、燃气轮机等新品，产品布局更完整，契合高景气需求。9月1日，联德股份收获涨停，3日最高15.85%。
8月28日11:32《电报解读》梳理基金持仓数据并发文覆盖“顺络电子”，梳理指出：公司是国内片式电感龙头（国内第一、全球前三），产品涵盖磁性器件等四大业务线，广泛应用于通信、汽车电子等领域；受益AI服务器/DDR5等场景高景气，提供高功率密度磁性元件及钽电容等节能方案；变压器（多类型、自动化产线）与LTCC（滤波器/天线等，汽车电子应用）技术领先；25Q2业绩创新高（营收17.63亿），数据中心订单显著增长，端侧AI/汽车电子等推动营收快速增长。9月1日，顺络电子收获涨停，3日最高12.21%。
8月30日20:26《电报解读》获悉“财报显示阿里云收入增速创三年新高”，随即发文梳理阿里数据中心相关投研逻辑：云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心驱动力，上市公司中，锐捷网络是阿里巴巴等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商，为其数据中心网络建设提供产品与解决方案。9月1日，锐捷网络强势拉升，收涨16.02%。
市场热点二 贵金属
消息面上，多家国际金融机构看涨金价，瑞士银行目前已将2026年上半年国际金价目标价上调至每盎司3700美元。
8月31日16:10《风口研报》精选“盛达资源”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：弱美元周期下，金价长牛趋势引领银价中枢上行，工业属性或放大白银弹性；公司作为白银龙头重拾成长，目前拥有7座矿山资源，其中在产3座银铅锌矿山，短期有增量（银都矿业产量扩张+金山矿业产量恢复），中期有接力，菜园子铜金矿为公司贡献金矿业绩弹性。9月1日，盛达资源收获涨停。
市场热点三 固态电池
消息面上，国轩高科宣布，其旗下准固态电池已通过多车型实测，能量密度达300Wh/kg，可实现千公里续航，预计年内实现批量装车。与此同时，长安汽车也发布了金钟罩固态电池，能量密度达400Wh/kg，续航可达1500公里，预计今年底就可首发样车。
9月1日08:10《九点特供》解读龙头板块固态电池，指出固态电池凭借着在安全性、能量密度等方面的优势，将成为未来高性能电池重点的发展方向，在消费电池、新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间，并提及杭可科技、国轩高科，9月1日，国轩高科涨停，杭可科技涨17.13%。
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8月28日21:00《财联社早知道》精选国轩高科公司要闻，指出作为国内极少数具备从电芯到系统全链条安全管控能力的头部企业，此次率先通过GB 44240-2024认证，充分体现了国轩高科在储能电池安全领域的硬核实力。
8月31日22:07《公告全知道》精选“国轩高科”公司公告并加以梳理：公司是国内动力锂离子电池老牌企业，产品覆盖磷酸铁锂/三元电芯及模组等；固态电池领域，金石全固态电池中试量产、全固态线设计启动，G垣准固态电池获主流车企认可，拓展eVTOL、人形机器人等场景；电芯应用于数据中心UPS/通信基站备电；与亿航智能合作布局低空经济，深化与华为、铁塔等储能合作，上半年发布乾元智储20MWh系统；南京20GWh智造基地项目投资支撑产能扩张，业务向多元场景延伸。
其在8月29日、9月1日收获涨停。
市场热点四 机器人
消息面上，近日国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，意见提出，要大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。
9月1日06:58《研选》精选人形机器人相关研报，指出“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇，并提及凯迪股份，其在9月1日涨停。
8月27日14:28《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出：随着国内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器人有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企重点看好国产机器人/机器狗有望加速放量带动的产业链需求。文章提及华锐精密，截至9月1日收盘，公司区间最高涨幅达12.56%。
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