人工智能的蓬勃发展正以前所未有的速度推动算力需求的增长，相关产业链上市公司上半年业绩普遍亮眼。AI大模型的广泛应用，尤其是智算中心的加速建设，正成为市场新增长点。预计到2028年，中国智算中心市场规模将达到2886亿元，智能算力规模也将大幅提升。与此同时，AI视频生成技术日趋成熟，可用性持续增强，商业化进程进入快车道。从Sora的发布到多家科技巨头的竞相入局，AI视频生成已在影视行业初步落地，并在剧本生成、角色建模、动画制作、后期处理等多个环节展现出巨大潜力。市场普遍看好AI视频生成行业的发展前景，预计其全球规模将持续高速增长。

🚀 AI算力需求激增，产业链上市公司业绩向好：随着AI应用的普及，对算力设施的需求呈现爆发式增长。多家算力产业链上市公司在2025年上半年取得了显著的业绩增长，这主要得益于基础算力设施的持续建设和AI相关算力投资的稳步增加。市场预计，中国智算中心市场规模将持续扩大，到2028年有望达到2886亿元，智能算力规模也将大幅提升，为相关企业带来了巨大的发展机遇。

🌐 智算中心建设提速，国产算力迎来发展契机：国内智算中心的加速建设，为AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等产业链环节带来了显著的放量机会。国产大模型的快速发展也在推动国产算力基础设施的建设，这为AIDC运营商和相关硬件供应商提供了广阔的市场空间，有望成为新的经济增长点。

🎬 AI视频生成技术日趋成熟，商业化进程加速：以OpenAI的Sora为代表，AI视频生成技术正快速迭代，并已在影视行业初步落地，例如在动画短片和特效场景中。该技术在保证质量的同时，能够实现复杂场景生成、分镜、物理规律模拟及角色一致性等，并在剧本生成、角色建模、动画制作、后期处理等环节展现出广泛应用前景。

📈 AI视频生成市场前景广阔，未来增长潜力巨大：多家机构预测，AI视频生成行业的全球市场规模将持续高速增长。从2024年的6.15亿美元预计增长至2032年的25.63亿美元，年复合增长率高达20%。这种增长得益于产品可用性的不断提升和商业化模式的日益成熟，预示着该领域将迎来蓬勃发展。

必读要闻一：AI算力需求井喷，算力产业链上市企业业绩频频报喜

AI算力需求井喷，带动产业链相关上市公司上半年业绩高增长。近日，算力产业链上市公司纷纷披露2025年半年报或半年度业绩预告，多家公司提及，上半年业绩增长主要得益于基础算力设施的持续建设和人工智能相关算力投资的稳步增长。业内人士表示，AI应用的普及推动了算力需求的爆发式增长，相关上市公司迎来了发展黄金时期。

根据中国智算中心产业发展白皮书（2024年），AI大模型应用场景不断丰富，商用进程加快，智算中心市场增长动力逐渐由训练切换至推理，预计2028年中国智算中心市场规模有望达到2886亿元。IDC与浪潮信息联合发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，预计到2028年将达到2781.9EFLOPS。甬兴证券研报认为，国内智算中心建设加速，产业链相关环节迎来增长机会。国产大模型加速国产算力建设，看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商、AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会。

必读要闻二：可用性持续提升，AI视频生成行业商业化进入发展快车道

记者获悉，可灵AI正式发布基于2.1模型的全新首尾帧功能，其效果较1.6模型提升235%，在视频转场、视觉冲击力、复杂运镜及创意营销等维度有较好表现。

从生成式AI模型出现至今，国内外的AI视频图像模型不断迭代。自2024年2月OpenAI首次发布AI视频生成模型Sora以来，快手、字节跳动、腾讯、谷歌等多家企业也相继推出了AI视频生成模型。当前，生成式AI已经初步在影视行业落地，例如在动画短片和部分特效场景中。AI视频生成已经具备复杂场景生成能力，在保证质量的同时可以实现分镜，真实物理规律以及角色一致性等。从落地的场景角度，生成式AI在剧本生成，角色/场景建模，动画生成，后期配音，剪辑调色等环节均有不同程度的应用。国元证券表示，看好AI视频生成行业发展，产品可用性持续提升，商业化进入发展快轨。根据Fortune Business Insights测算，2024年AI视频生成全球规模为6.15亿美金，预计到2032年达到25.63亿美金，2025至2032年的复合增速为20%。

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