这是一个超级独角兽，做汽车操作系统的，早在2024年，估值就突破210亿元。
过去7年，它累计融资5轮，起步就融资16亿，最高一轮融了30亿元。走的是“天之骄子”路线，也可以说是“企二代”路线。
更关键的是，它所处的智能座舱行业，正与AI深度结合，处于蓬勃发展的黄金期：可能与手机的进化过程有点像，从大哥大、功能机，变成智能手机，再到未知的AI新终端。
智能座舱也是一样：功能会从老式收音机，到简单的屏幕交互、语音控制，再到未来的“主动识别需求+主动决策”。
这个趋势（AI+座舱）是个增量市场。2024 年，其在整体市场占比约 15 - 20%，预计到 2030 年将跃升至 35-40%。这组数据说明一个道理：座舱若不拥抱AI趋势，会丢掉半条命。
具体来说，AI座舱的进化趋势可总结为2个。
需求主动感知。
例如在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，无需用户手动触发。
在场景上，实现车生活闭环。比如车上点外卖。
当然，这些前沿功能，有些符合用户习惯，有些并不符合。让我们通过斑马网络的实践，来预判AI智能座舱的新机会。
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01
斑马网络是一个超级独角兽，做汽车操作系统的，早在2024年，估值就突破210亿元。
过去7年，它累计融资5轮，起步就融资16亿，最高一轮融了30亿元。走的是“天之骄子”路线，也可以说是“企二代”路线。
总之，草根路线不适合它，因为它的大股东是阿里巴巴。
2015年3月，阿里与上汽集团设立10亿元的“互联网汽车基金”，同时创立斑马网络——前者投资了后者。
次年，它开发的斑马智行系统上线，搭载阿里的AliOS。
目前，它最核心的产品是：汽车操作系统。2022 年该项收入占比 86.7%，2023 年占比 86.2%，2024 年占比 83.4%。该系统支持车载娱乐功能、OTA（一种无线通信）等，就像 iOS 和Android一样，能兼容国际和国内多种车规级芯片。
它的最大客户，就是上汽。从这点看，斑马网络很聪明，出资方找了上汽，后者既当股东，又当甲方爸爸，既解决了生存订单问题，又搞定了后续的发展资金。
2022 年、2023 年、2024 年及截至 2025 年1-3月份，上汽的订单占比分别为54.7%、47.4%、38.8% 及 47.8%。
2022-2024 年，斑马网络收入依次约 8.05 亿、8.72 亿、8.24 亿元，先升后降，经常性收入稳步增长 。
02
汽车操作系统，可以归入智能座舱行业，愿景都是一个：让座舱更智能。
2024 年，中国智能座舱解决方案市场规模为人民币 1290 亿元。预计到 2030 年，这一规模将达到人民币 3274 亿元，复合年增长率为 16.8%。
其中，基于软件的座舱解决方案市场规模将从 2024 年的人民币 401 亿元，增至 2030 年的人民币 1149 亿元，复合年增长率达 19.2%。
该赛道（智能座舱）分为几个阶段，升级过程有点像从“大哥大”到“智能手机”，核心目标是让汽车座舱从“工具”变成“懂你的伙伴”。
早期是功能座舱（CL0），特点是被动交互（如老式收音机），无多模态交互，仅具备基础离线功能，任务执行局限于座舱内，被动响应乘员操作。
之后是感知智能座舱（CL1），开始“联网”，但不够聪明，可远程车辆管理，应用下载、升级能力有限。
再到部分认知座舱（CL2），开始“察言观色”，但还不够主动，支持多轮对话、免唤醒词（单区域）、基础手势控制等，具备 OTA 功能，能识别驾驶员身份、推送个性化功能等。目前行业也就处在这一阶段。
那么，下一阶段的发展方向是什么？可能是高级认知座舱（CL3）和全面认知座舱（CL4）。
CL3的核心特征是：从“察言观色”到“预判需求”。
通过多模态传感器（如摄像头、生物雷达）实时监测驾乘人员情绪、疲劳状态、手势意图等，无需唤醒词即可响应。例如，检测到驾驶员打哈欠时，自动调低空调温度并播放提神音乐。
CL3的主要功能展示
CL4的核心特征是：从“预判”到“自主执行”。比如通过大模型实现共情对话，例如安慰情绪低落的乘客或根据对话内容推荐目的地。
03
从竞争看，新玩家的进入机会很少了，头部已经形成。
2024 年按中国智能座舱软件解决方案收入计，前五名提供商的合计市场份额为 26.9%。其中斑马网络排名第一，占 2024 年中国智能座舱软件解决方案总收入的7.8%。
斑马网络的主要竞争对手是：华为、科大讯飞、德赛西威等。
与这些竞争对手相比，斑马网络的最大区别在于：
1、它是国内仅有的两家完全自研汽车操作系统的第三方供应商之一。
2、它是唯一一家整合系统级操作系统解决方案、AI 全栈端到端解决方案和汽车平台服务的企业。
3、其通过无缝整合提供差异化座舱解决方案，能将汽车转变为智能移动空间。
对于新玩家来说，行业存在一些新机会和新趋势，最核心的就是：AI+智能座舱——2024 年约占整体市场的 15-20%，预计到2030年达 35-40%。
分析斑马网络的实践，可总结出AI化的几大趋势。
一个是“需求主动感知”：无唤醒词 + 多场景预判”。
例如，在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，低电量时主动提醒附近充电桩，无需用户手动触发。
预计到 2026 年，具备此类能力的智能座舱，渗透率将从2024年的10%提升至35%，成为主流配置。
另一个是：在场景上，实现车生活闭环。比如车上点外卖。
斑马网络与饿了么合作推出了行业首个车载 AI 点餐应用，用户可在智己 L6 车型上通过语音完成下单，订单同步至目的地附近商家。
目前，斑马网络的车载平台已覆盖 180 多个品类的原生应用。从数据来看，2024 年中国车载平台服务市场规模约 7 亿元，预计 2027 年将突破 50 亿元，年复合增长率超 60%。
本文来自微信公众号 “铅笔道”（ID：pencilnews），作者：铅笔道，36氪经授权发布。
