中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。我们认为此规则在关税博弈背景下，国产份额将有望进一步提升。市场普遍认为国内半导体设备、关键零部件、高端芯片将充分受益于国产替代逻辑催化。 基于此，本文将根据上述分类，全面梳理关税战利好的半导体各细分领域与核心公司，以便大家参考。 一、半导体设备 1、中微公司：产品包括等离子体刻蚀设备和MOCVD设备。在等离子体刻蚀设备方面，中微公司全球市场占有率