全文摘要 1、果链板块近期变化与核心逻辑 ·关税问题解决进展：压制果链板块上涨的短期因素是过去两三个月市场对果链关税问题的担忧。特朗普与苹果达成通过投资换取美国对苹果产品豁免的方案后，市场对关税问题的担忧基本落地并解决，这对美股苹果及A股果链均有积极影响。 ·苹果AI功能进展：市场曾担忧苹果在端侧AI及AI大时代功能节奏慢，部分AI大模型骨干人才被Meta等竞争对手挖走，或致创新滞后。但苹果近期加大了AI布局：2025年Q3/Q4将有少量AI功能更新；2024年发布会提及的高阶AI功能（如AI
全文摘要 1、果链板块近期变化与核心逻辑 ·关税问题解决进展：压制果链板块上涨的短期因素是过去两三个月市场对果链关税问题的担忧。特朗普与苹果达成通过投资换取美国对苹果产品豁免的方案后，市场对关税问题的担忧基本落地并解决，这对美股苹果及A股果链均有积极影响。 ·苹果AI功能进展：市场曾担忧苹果在端侧AI及AI大时代功能节奏慢，部分AI大模型骨干人才被Meta等竞争对手挖走，或致创新滞后。但苹果近期加大了AI布局：2025年Q3/Q4将有少量AI功能更新；2024年发布会提及的高阶AI功能（如AI
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