英伟达GB300带来了4大变量： 1.铜箔 2.电子布 3.液冷 4.超级电容 其中，继电子布/铜箔最早涨起来之后，液冷在【英维克】的带动下全部起来，而电源系统也开始低位补涨，【超级电容】【电源】【柴油发电机组】【变压器】均属于电源系统； 前面吹液冷的天风证券周末又吹了一下电源，所以行业情绪高亢： 这里面的核心是【麦格米特】，麦格米特是大陆唯一进入英伟达认证序列的电源厂商，此前只通过了认证，没有供货，但是GB300可能供货； 【欧陆通】是国产电源，主要供应是的浪潮，但和之前炒PCB类似，也潜在炒