NV链今天继续大涨，这个方向是最近持续性最好的 主要原因是：这个方向一旦出现确定性，就能够按计算器，能够出业绩 新亚电子，与安费诺合作开发的藕芯 新亚电子基本面转折的论点 第一：安费诺铜缆产能跟不上，这是安费诺与新亚电子合作开发藕芯的主要原因 根据市场一致预期GB200系列25年交付的量：3万台NVL36 + 4万台NVL72 （对应高速铜缆总需求65亿），今年安费诺受限于铜缆线材产能，仅能交付26亿，其中有39亿的需求被迫延迟到26年交付，可见安费诺对于积极扩产的紧迫性，这也是为什么万亿安费诺