英伟达1.6T芯片需求持续增强，预计2024年下半年开始出货，2025年全年出货量预计达到500万只。800G芯片持续拉货，相关公司二季度业绩确定性高，有望实现高增长。展望2025年，800G芯片需求将进一步增加，使用场景也将扩展，为相关公司带来持续高增长的业绩。

🎉 **1.6T芯片需求持续增强**：英伟达1.6T芯片需求确定性持续增强，预计2024年下半年开始出货，2025年全年出货量预计达到500万只。 这一趋势的主要原因是人工智能技术的快速发展和应用场景的不断扩展。随着人工智能在各个领域的应用越来越广泛，对算力需求也越来越高，1.6T芯片凭借其高性能和高效率，成为了满足未来算力需求的关键。

🚀 **800G芯片持续拉货**：目前800G芯片持续拉货中，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增长。 800G芯片是目前主流的芯片产品，其性能和效率已经能够满足大多数应用场景的需求。随着人工智能技术的不断发展，800G芯片的使用场景将进一步扩展，例如数据中心、云计算、边缘计算等领域。

📈 **2025年800G芯片需求将进一步增加**：展望2025年，800G芯片需求将进一步增加，使用场景也将扩展，例如NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量。 随着人工智能技术的不断发展，对算力的需求将持续增长，800G芯片将成为满足未来算力需求的重要组成部分。同时，随着数据中心规模的不断扩大，数据中心内以太网的需求也将大幅增长，为800G芯片提供更大的市场空间。

来源：雪球App，作者： 米格星球的小星星，（https://xueqiu.com/7517920899/297417227）

普当选利好美科技股，国内资金退而求其次选择A股海外算力。
根据产业链调研，1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增。展望25年800G需求，使用800G的客户将会更多（除NV谷歌外，国内外更多客户导入800G），使用800G的场景将增加（NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量）。25年1.6T为新增量叠加800G景气度持续，相关公司业绩有望持续高增。