1.政策导向 高质量数据集:海天瑞声、深桑达A 具身智能大脑:能科科技、索辰科技、东土科技 Al+:托普云农、国能日新、石基信息、嘉和美康、焦点科技等 2.GPT-5和V4 多模态:当虹科技、虹软科技、万兴科技、海康威视、大华股份、苏州科达等 3.预期AI业务收入占比 海天瑞声、能科科技、卓易信息、鼎捷数智、光云科技、豆神教育、税友股份、用友网络、迈富时等 4.容量品种: 金山办公、金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、汉得信息、拓尔思、迈富时、焦点科技、税友股份等 5.美股映射: 深桑达A、国能日新、